چه روش معاملاتی بهتر است؟

روش های بک تست سیستم معاملاتی فارکس 🆓

بک تست سیستم معاملاتی به دو روش دستی و اتومات قابل اجراست.

تا زمانی که از نتیجه تست یک سیستم معاملاتی اطمینان حاصل نکرده اید نباید این سیستم را روی حساب واقعی پیاده سازی کنید.

برای مشاهده تمام آموزشها روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید

بک تست سیستم معاملاتی فارکس چیست؟

سیستم معاملاتی مشخص می کند در کدام جفت ارز با چه میزان سرمایه و با چه حجم معاملاتی وارد معامله شوید و نقطه ورود و خروج معامله را با چه استراتژی معاملاتی پیدا کنید.

میبینید که یک سیستم معاملاتی فارکس از اجزای متفاوتی تشکیل شده است و معامله گر باید طبق شرایط و خصوصیات خود این قوانین را تعریف کند.

در بازار فارکس با این همه نوسانات منطقی و غیرمنطقی نمیتوان یک سیستم معاملاتی تازه طراحی شده را روی بازار پیاده سازی کرد و توقع سوددهی داشت.

قبل از ورود به بازار باید از سودآوری سیستم معاملاتی اطمینان حاصل کرد.این کار را میتوان با بک تست سیستم معالاتی فارکس روی دیتای قیمتی گذشته بازار انجام داد.

به دو روش میتوان از یک سیستم معالاتی روی گذشته بازار بک تست گرفت:

• بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش دستی
• بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش اتوماتیک

برای استفاده از هر دو روش نیاز به اطلاعات قیمتی در گذشته بازار دارید.

اولین پارامتری که هرمعامله گر برای سیستم معالاتی فارکس تعیین می کند دوره زمانی معاملات است.

بسته به اینکه چه نوع معامله گری هستید(اسکلپر،روزانه،نوسان گیر،…)تایم فریم معاملاتی شما مشخص است.پس نیازی نیست دیتای قیمت بازار در تمام تایم فریم ها را دانلود و فضای هارد درایو خود را پرکنید.میتوانید فقط اطلاعات قیمت در تایم فریم مورد نظر را دانلود کنید.

در زمان دانلود دیتای گذشته بازار برای یک تست سیستم معاملاتی فارکس، کامل و دقیق بودن دیتا بسیار مهم است پس باید دیتای قیمتی را از یک سایت معتبر دانلود کنید.

بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش دستی

بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش دستی کار آسانی نیست اما بد نیست روش استفاده از آن را بلد باشید تا در مواقع لزوم از آن استفاده کنید.

همانطور که گفتیم باید دیتای گذشته بازار را برای تست سیستم معاملاتی داشته باشید و بهتر است این دیتا را از یک سایت معتبر و دقیق دریافت کنید.

راه ساده تر دریافت دیتای قیمتی بازار استفاده از بخش History Center در متاتریدر 4 است.

برای باز کردن هیستوری سنتر در متاتریدر 4 میتوانید از دو روش استفاده کنید:

به یکی از این دو روش میتوانید هیستوری سنتر را باز کنید و پنجره ای مشابه تصویر زیر باز خواهد شد.

همانطور که در تصویر بالا می بینید میتوانید ابتدا جفت ارز مورد نظر را باز کنید سپس دیتای قیمت تایم فریم مورد نظر را به چارت اضافه کنید.

پس از اضافه شدن دیتای قیمت جهت شروع بک تست استراتژی معاملاتی در چارت مورد نظر باید تنظیماتی را اعمال کنید.
طبق استراتژی معاملاتی اندیکاتورهای مورد نظر را به چارت اضافه کنید و تنظیمات اندیکاتورها را اضافه کنید.

طبق مثال سیستم معاملاتی در آموزش قبلی، ما میخواهیم از دو اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت (MA50) و بلند مدت (MA200) استفاده کنیم.

و جهت تایید ورود به بازار از یک اسیلاتور MACD استفاده میکنیم.

تایم فریم معاملاتی برای معامله به سبک روزانه 4 ساعته است.

حالت اسکرول چارت باید مشابه تصویر زیر غیر فعال باشد.

قبل شروع بک تست سیستم معاملاتی به روش دستی بهتر است چند کلیک کمکی را بخاطر بسپارید:

• F12:با یک بار فشردن چارت یک کندل جلو می رود.
• F12:با فشردن ممتد چارت سریع به جلو می رود.
• Shift+F12:با یک بار فشردن چارت یک کندل به عقب برمیگردد.
• Shift+F12:با فشردن ممتد چارت سریع به عقب برمیگردد.

حال چارت را انقدر به عقب برگردانید تا یکی از سیگنال های ورود به معامله در گذشته را مشاهده کنید.

سیگنال ورود در این روش میتوانید تلاقی اندیکاتور ها،تشکیل الگوهای صلیب مرگ یا صلیب طلایی باشد.

به طور مثال در تصویر زیر در چارت GBPUSD یکی از جفت ارزهای اصلی است در تایم فریم 4 ساعته برای ورود به معامله روزانه الگوی صلیب طلایی(عبور میانگین متحرک کوتاه مدت از بلند مدت و قرارگیری بالای آن) تشکیل شده است که نشانه تشکیل روند صعودی در بازار است.

سطوح حمایت و مقاومت را از تایم فریم بالاتر که اعتبار بیشتری دارد پیدا میکنیم و حد سود و حد ضرر معامله را مشخص میکنیم.

اگر نقطه سیگنال ورود در محدوده مجاز(حداقل نسبت 1:1) بود و اسیلاتور نیز ورود را تایید کرد باید وارد معامله می شدید.

تصور کنید به این معامله ورود کرده اید و روند بازار را مشاهده میکنید.بررسی کنید نتیجه ورود شما با قوانین این سیستم معاملاتی طراحی شده سود است یا ضرر؟

برای محاسبه میزان سود میتوانید با فشردن کلید ترکیبی Ctrl+F نشانگر محاسبه پیپ را فعال کنید و میزان سود را محاسبه کنید.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید نشانگر پیپ نشان میدهد در صورت ورود به این معامله میتوانستید 61پیپ سود بگیرید.

در نتیجه سیستم معاملاتی فارکس با این مشخصات در این معامله جوابگو بوده است.

اما برای تایید بک تست سیستم معاملاتی فارکس باید نتیجه حداقل صد معامله را تست کنید که این اصلا کار راحتی نیست.پس چه باید کرد؟

میتوان از نرم افزارهای بک تست گیری استفاده کرد که به وفور با یک سرچ ساده در گوگل پیدا می شوند اما معمولا هزینه های بالایی دارند.

بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش اتوماتیک

برای اینکه یک سیستم معاملاتی را راحت تر تست کنیم یا بک تست استراتژی معاملاتی را بررسی کنیم نیاز به فراهم کردن امکانات بک تست گیری داریم.

برای بک تست اتوماتیک و معتبر به صورت رایگان باید از پنجره Tester در متاتریدر استفاده کرد.

این پنجره امکان بک تست 90٪ که محبوب همه تریدرهاست را با امکانات فراوان فراهم کرده است.

اما نمیتوان یک سیستم معالاتی برای تست در این پنجره تعریف کرد.

اگر استراتژی معاملاتی شما شامل اندیکاتورهاست میتوانید هر اندیکاتور را به تنهایی تست کنید اما اگر میخواهید سیستم معاملاتی با همه اجزا مثل سرمایه،میزان لات معامله، استراتژی ورود و خروج از معامله را تست کنید باید سیستم را تبدیل به اکسپرت کنید.

اکسپرت ها ربات های معاملاتی هستند که با برنامه نویسی به زبان mql در فضای برنامه نویسی متاادیتور پلتفرم متاتریدر ساخته می شوند.

برای بازکردن فضای برنامه نویستی متاادیتور دو راه دارید:

وارد فضای برنامه نویسی متاادیتور می شوید.

تبدیل سیستم معاملاتی به اکسپرت کار سختی نیست و میتوانید به راحتی با خودآموزی برنامه نویسی به زبان mql را فرابگیرید.

پلتفرم متاتریدر اکثر دستورهای برنامه نویسی و استفاده از اندیکاتور ها را به صورت آماده در متاادیتور قرار داده است.

اما اگر فکر میکنید برنامه نویسی برای شما مشکل است از یک برنامه نویس حرفه ای کمک بگیرید.

پس از اینکه سیستم معاملاتی شما تبدیل به یک اکسپرت شد حالا از پنجره Tester برای بک تست 90٪ استفاده کنید.

با اینکه بک تست سیستم معاملاتی فارکس کار ساده ای است اما توضیح آن بصورت تئوری کمی طولانی است و در قالب این مقاله نمیگنجد.

به همین دلیل بهتر است برای آموزش بک تست اتوماتیک آموزش زیر را مطالعه کنید.

مزایای استفاده از بک تست اتوماتیک

همانطور که گفتیم بک تست دستی از سیستم معاملاتی برای صد معامله بسیار زمان بر و مشکل است حال تصور کنید پس از هر دوره بک تست گیری میخواهید برای بهینه سازی یکی از پارامترها را مانند تایم فریم یا حجم معالاتی را تغییر دهید و بخواهید بر اساس پارامترهای جدید از صد معامله بک تست بگیرید چقدر مشکل خواهد بود؟

بزرگترین مزیت بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش اتوماتیک سرعت بالای بک تست گیری و بهینه سازی است.

از مزیت های دیگر بک تست اتوماتیک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• دقت بالای بک تست گیری
• کمیت بیشتر بک تست(تعدادبالاتر معاملات در بازه زمانی طولانی)
• بهینه سازی سریع تر و دقیق تر
• ثبت و ذخیره سازی نتایج بک تست
• نمایش نتایج به صورت نمودار
• بررسی راحت تر پارامترهای موثر در بک تست گیری

تست سیستم معاملاتی در حساب آزمایشی

اگر نمی خواهید سیستم معالاتی یا یک استراتژی معاملاتی را در گذشته بازار تست کنید میتوانید سیستم را در یک حساب آزمایشی پیاده سازی کنید و در بازار پیش رو نتایج سیستم معاملاتی را بررسی کنید.

بک تست استراتژی معاملاتی در حساب آزمایشی مزایای و معایب خود را دارد.

مزایا:

• همیشه روند بازار مشابه گذشته نیست و تست در حال حاضر نتیجه قابل اعتمادتری دارد.
• حساب آزمایشی ملموس تر است و فضای معامله واقعی را ترسیم می کند.
• یافتن خطای سیستم در معاملات روزانه بیشتر دیده می شود.
• تست استراتژی معالاتی در حساب آزمایشی تمرین محسوب می شود و پایداری به سیستم ملکه ذهن شما خواهد شد.

معایب:

• بک تست سیستم معاملاتی فارکس در حساب آزمایشی بسیار زمان بر است و یک تست درست ممکن است بیشتر از چندماه زمان ببرد.
• همیشه حساب دمو دقیقا منطبق با بازار واقعی نیست ممکن است نتیجه سیستم معالاتی در حساب آزمایشی با حساب واقعی متفاوت باشد.
• معامله گر در حساب آزمایشی ترس و استرس ندارد و بار روانی معامله واقعی نتیجه استفاده از سیستم را متفاوت می کند.

نکات بک تست استراتژی معاملاتی فارکس

نکته اول:با اینکه بک تست گیری به صورت دستی زمان بر و سخت است اما اگر قادر نیستید سیستم معاملاتی را تبدیل به اکسپرت کنید باید حتما بک تست گیری به روش دستی را بلد باشید و حداقل سیستم معاملاتی طراحی شده را به روش دستی تست کنید.

نکته دوم:نتیجه بک تست استراتژی معاملاتی به روش اتوماتیک کاملا مطابق با قوانینی است که در اکسپرت وضع کرده اید پس در زمان پیاده سازی استراتژی در حساب واقعی باید حتما به همان قوانین پایبند باشید تا نتیجه مشابه ببینید.

به طور مثال اگر اکسپرتی را برای جفت ارز EURUSD آماده و تست کرده اید نمیتوانید با استفاده در جفت ارز دیگری حتی بر پایه EUR توقع نتیجه مشابه داشته باشید.

نکته سوم:هر اکسپرت با توجه به گذشت زمان و تغییر شرایط بازار نیاز به بازبینی و بهینه سازی دارد و نمیتوان از یک اکسپرت بدون بهینه سازی چند سال استفاده کنید و نتیجه یکسان باشد.

در دوره های زمانی کوتاه مدت دوباره از اکسپرت بک تست بگیرید و بسته به شرایط پارامترهای موثر را تغییر دهید و بهینه سازی کنید.

نکته سوم:اکسپرت هایی با سوددهی غیرمنطقی و بالا همانطور که سود بالایی دارند دچار ضررهای هنگفتی خواهند شد.باید توقع سوددهی معقولی از یک سیستم معاملاتی داشته باشید و در کوتاه مدت سود حساب را برداشت کنید.

اکسپرت براساس بالانس اولیه تنظیم شده است و افزایش سرمایه بی دلیل تنها موجب از دست رفتن سود خواهد شد نه سودآوری بیشتر

نکته چهارم:پس از بک تست گیری و بهینه سازی یک چه روش معاملاتی بهتر است؟ سیستم معاملاتی یا اکسپرت بهتر است یک مدت کوتاه برای اطمینان بیشتر این سیستم را در حساب آزمایشی تست کنید.در زمان تست در حساب آزمایشی باید شرایط را کاملا واقعی تصور کنید و همان احساسی را داشته باشید که در معامله با بالانس واقعی دارید تا از نظر بار روانی و میزان استرس در زمان معامله نیز سیستم تست شود.

نکته پنجم:یک سیستم معاملاتی یا اکسپرت سودآور برای همه افراد در شرایط یکسان نتیجه یکسان ندارد.سیستمی که میخواهید استفاده کنید را شخصی سازی کنید و هیچ گاه از سیستم شخصی سازی شده معامله گران دیگر استفاده نکنید.

استراتژی معاملاتی چیست؟ نحوه انتخاب یک استراتژی موفق

تبدیل‌ شدن به یک معامله‌گر موفق هدف همه سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است. این که پول شما از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهید موجب کسب درآمد شود، بسیار جذاب است اما بازار بورس مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگر همان‌طور که از ظرفیت رشد و کسب سود برخوردار است؛ احتمال شکست نیز در آن وجود دارد و می‌تواند ضررهای سنگینی را در پی داشته باشد. راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به داشتن استراتژی معاملاتی اشاره کرد. در این مقاله سعی بر آن است که بگوییم چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی در لغت به معنای تعیین هدف و راهبری است. در بازار بورس و بازارهای مالی دیگر، سرمایه‌گذاران نیاز به استراتژی مالی دارند. اما منظور از استراتژی معاملاتی چیست؟ منظور از این اصطلاح این است که سرمایه‌گذاران باید بدانند سرمایه خود را در کجا، چه وقت و به چه میزانی هزینه کنند تا بازدهی مثبتی نصیب‌شان شود. تعیین استراتژی به آسانی تعریف معنای آن نیست. سرمایه‌گذار باید بازار را بشناسد، از اوضاع اقتصادی کشور با خبر باشد، بتواند آینده را پیشبینی کند و در نهایت بهترین تصمیم را بگیرد. برای تعیین استراتژی معاملاتی، معمولا از روش‌های تکنیکال یا بنیادی یا ترکیبی از هر دو استفاده می‌شود. با استفاده از این روش‌ها سرمایه‌گذار می‌تواند روند بازار را تشخیص دهد و در مورد زمان مناسب ورود و خروج، حجم سرمایه، افق زمانی، انتخاب صنایع و شرکت‌ها و … تصمیم بگیرد.

بهترین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر

همانطور که توضیح داده شد، به ازای هر معامله‌گر، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. به عبارت دیگر تعیین استراتژی معاملاتی، به میزان سرمایه، ریسک‌پذیری معامله‌گر، اتفاقات بازار و … بستگی دارد. بهترین استراتژی معاملاتی، شخصی‌ترین استراتژی معاملاتی است. یعنی برنامه‌ای که برای شخص معامله‌گر تبیین شده باشد. از طرف دیگر داشتن افق زمانی، شناخت ریسک‌های بازار، انتخاب زمان ورود و خروج به سهام، متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … از جمله مواردی است که در تبیین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟

یک معامله‌گر حرفه‌ای برای تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای دارد و هر رفتار غیر قابل ‌پیش‌بینی آن را مدیریت می‌کند. به زبان ساده می‌توان گفت استراتژی‌های معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد.

یک معامله‌گر تنها با داشتن استراتژی معاملاتی قادر به حفظ سرمایه خود خواهد بود. در غیر این صورت ممکن است به دلیل هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را از دست دهد. بنابراین داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیت‌های معامله‌گر نظم می‌دهد. این مهم از تأثیر هر عامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار جلوگیری کرده و به او کمک می‌کند تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به معامله بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع، خشم و… نشود.

نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران

بارها گفته شده که بازار بورس بازار پرریسکی است. به این معنی که ممکن است نه تنها سرمایه شما آورده مثبتی نداشته باشد، بلکه اصل ان هم مورد تهدید واقع شود. معامله‌گرانی می‌توانند در بازار پرنوسان امروز از سرمایه خود محافظت کرده و در قدم بعدی سود کسب کننده که استراتژی معاملاتی داشته باشند. نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران این است که باعث می‌شود با شناخت همه جوانب، بهترین تصمیم را بگیرند و در مسیری قدم بردارند که مناسب آن‌ها است. بدون استراتژی معاملاتی مناسب، نمی‌توان در بازار بورس به موفقیت دست یافت و این موفقیت را حفظ کرد. حتی در مواردی، امکان از بین رفتن اصل سرمایه نیز وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید دانش و مهارت لازم برای تعیین استراتژی را به دست آورند یا از روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم استفاده کنند.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیاد هستند و تنوع بالایی دارد به طوری که می‌توان ادعا کرد که به ازای هر شخص فعال در بازار سرمایه، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. چرا که اساسا استراتژی معاملاتی سلیقه‌ای است و بر مبنای تشخیص هر سرمایه‌گذار طراحی می‌شود.

اما به صورت کلی برای استراتژی معاملاتی می‌توان دو روش تحلیلی در نظر گرفت که این دو روش شامل تحلیل تکنیکال یا نموداری و تحلیل فاندمنتال یا بنیادی می‌شوند. البته هیچ کدام از استراتژی‌های معاملاتی در بازار سرمایه بر دیگری ارجحیت ندارند و در اصل ترکیب این دو استراتژی است که می‌تواند به کسب سود و موفقیت در معامله منتهی شود. در زیر چهار مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس نمودارهای تکنیکال صورت می‌گیرد را شرح داده‌ایم.

1. معاملات روزانه: در معاملات روزانه، موقعیت‌های خرید در همان روز بسته می‌شوند. معمولا این نوع استراتژی معاملاتی توسط تریدرهای حرفه‌ای یا بازارسازان انجام می‌شود.
2. معاملات موقعیت: در معاملات موقعیت از نمودارهای بلندمدت (روزانه تا ماهانه) و ترکیب آن‌ها با روش‌های دیگر برای تعیین روند فعلی بازار استفاده می‌شود.
3. معاملات نوسانات: معمولا با شکسته شدن روند، معامله‌گران نوسان‌گیر وارد بازی می‌شوند و با شروع نوسان قیمت، خرید یا فروش می‌کنند.
4. معاملات اسکالپینگ: اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ یکی از استراتژی‌هایی معاملاتی زود بازده است و تریدرهای فعال از این روش استفاده می‌کنند. در این استراتژی اختلاف کارمزدهای خرید و فروش شناسایی و بررسی می‌شوند.

در چیدن استراتژی بر اساس تحلیل فندامنتال نیز چند اصل اساسی باید در نظر گرفته شود که عبارتند از: صورت مالی، ترازنامه، صورت درآمد، گزارش گردش پول نقد. گفتنی است که این اطلاعات را در رابطه با شرکت مورد نظر خود می‌توانید در سایت کدال مشاهده کنید.

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به ‌صورت زیر است:

۱/ ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای

تفاوت میان سرمایه‌گذاران موفق با سایرین علاوه بر آموزش سرمایه گذاری در بورس و استفاده از تحلیل و … خارج از فضای بازار دقیقاً در ذهن سرمایه‌گذار است. برای موفقیت در معامله‌گری در هر بازاری باید بتوان عواطف و احساسات (ترس، طمع، غرور، خشم و…) خود را شناخت. عقایدی که بر نحوه معاملات ما تأثیر می‌گذارند را شناسایی کرد و با اصلاح آن، یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای ساخت. به‌ کارگیری عوامل روان‌ شناختی می‌تواند کمک مؤثری در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.

۲/ انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی مورد نظر سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری منجر به ایجاد انواع مختلفی از سبک‌های معاملاتی می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی کوتاه ‌مدت، برخی بازه زمانی میان ‌مدت و برخی در بازه زمانی بلند مدت فعالیت کنند. بنابراین می‌بایست سرمایه‌گذاران با تسلط بر عواطف و احساسات خود، به اتخاذ سبک معاملاتی خاص بپردازند. به ‌عنوان ‌مثال اگر معامله در بازار بورس به ‌عنوان شغل دوم یک فرد است، قطعاً نمی‌تواند چارت را دائم بررسی کند. در این صورت بهتر است استراتژی خود را در بازه های زمانی بزرگ‌تر تعیین کند. از آنجایی ‌که یک استراتژی در دو بازه زمانی نتایج متفاوتی خواهد داشت، اهمیت بازه زمانی و انتخاب سبک معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مشخص‌تر می‌شود.

۳/ توانایی یافتن شاخص‌های مناسب جهت شناسایی یک روند

توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی معمولاً دشوار است و سرمایه‌گذاران تنها با به‌ کارگیری ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به انجام آن هستند. لذا با کسب مهارت در این زمینه می‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. به‌ عنوان ‌مثال در تحلیل تکنیکال برای شروع روند صعودی، سقف‌ها بالاتر و کف‌ها بالاتر و در روند نزولی سقف‌ها پایین‌تر و کف‌ها پایین‌تر می‌شود.

به ‌طور کلی دیدگاه سرمایه‌گذاران مبنی بر این‌ که یک روند غالب در بازار وجود دارد، موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر منجر به شکل‌گیری معاملات موفق‌تری در بازار می‌شود. مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن آن.

۴/ بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم (زمان مناسب خرید و فروش سهم) در سودآوری معاملات بسیار مؤثر است. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی ضروری است. هر چقدر هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم باید بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود، قیمت مناسب آن بررسی شده و سپس برای ورود یا خروج آن تصمیم گرفت. به‌ عنوان‌ مثال یک تحلیل‌گر تکنیکالی را در نظر بگیرید که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می‌کند. این تحلیل‌گر زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را می‌خرد.

به نظر می‌رسد تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفاً با تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن باید روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر گرفته شود تا تأییدی برای خرید صحیح سهم باشد. هم‌چنین برای تعیین قیمت فروش هم می‌توان از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک در بازار استفاده کرد. یعنی هنگام رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم درست اتخاذ کرد. عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

۵/ تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

این مرحله وابسته به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم است. حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهد آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کند. چنانچه قیمت سهم بر خلاف تحلیل و پیش‌بینی‌های معامله‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند. محدوده قیمتی را که معامله‌گر برای خروج از سهم پیش‌بینی کرده را حد ضرر می‌گویند. با تعیین میزان ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر یا حد سود تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به ‌صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

۶/ آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

در این مرحله باید قبل از ورود به بازار، استراتژی معاملاتی تست شود. در میان اغلب پلتفرم‌های تحلیلی، نرم‌افزارهایی به نام آزمونگر (tester) وجود دارد که به ‌واسطه آن می‌توان عملکرد استراتژی معاملاتی را در گذشته آزمایش کرد. به این صورت که می‌توان به عقب برگشته و یک‌بار شمع را در یک‌زمان حرکت داد. هنگامی‌که نمودار به سمت یک شمع در یک‌ زمان حرکت می‌کند، می‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را طبق آن انجام داد تا نتیجه حاصل‌شده از آن را مشاهده کرد.

۷/ تعهد به استراتژی معاملاتی

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی، اعتماد و اعتقاد به آن نکته حائز اهمیتی است. اجتناب از اخبار و شایعات از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و همواره باید به یاد داشت که سرمایه‌گذاری که سیستم معاملاتی پیچیده‌تری دارد موفق نمی‌شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبندتر باشد. توجه کنید که استراتژی شما دارای چارچوب، قوانین و منطق مشخصی بوده و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد. بنابراین کاملاً گوش به فرمان استراتژی خود باشید.

سخن آخر

تدوین یک استراتژی معاملاتی مطلوب در بازار سرمایه باید برای هر سرمایه‌گذار به ‌عنوان اولویتی مهم و اساسی باشد. بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایه‌گذار تحت تأثیر جو منفی بازار و تقلید از استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاران دیگر قرار گرفته و دچار سردرگمی و شکست در بازار سرمایه می‌شود. با توجه به روحیات افراد متفاوت پیروی از هر استراتژی معاملاتی روش صحیحی نیست چرا که ممکن است یک استراتژی معاملاتی برای یک فرد مناسب و برای فرد دیگر نامناسب باشد.

چگونه تریدر حرفه ای شویم؟ نقشه راه تا حرفه ای شدن + ویدیو

تریدر حرفه ای بر خلاف یک آماتور، از بازار کریپتو به عنوان شغل اول، کسب درآمد می کند اما بسیاری از افراد به آن به عنوان یک سرگرمی و درآمد جانبی نگاه می کنند.

روش های مختلفی برای حرفه ای شدن در ترید (trade) در بازار ارز دیجیتال وجود دارد. هر کدام از این روش ها به تنهایی قادر به تولید سود پیوسته و تبدیل یک تریدر آماتور به تریدر حرفه ای (trader) هستند.

در این مقاله قصد داریم در مورد بهترین روش و ابزار های مورد نیاز یک معامله گر حرفه ای صحبت کنیم. با آموزش و به کارگیری این روش و ابزار ها، قادر به کسب سود پیوسته و تبدیل آن به شغل اول خواهید بود.

تریدر حرفه ای (trader) چه کسی است؟

یک تریدر حرفه ای (معامله گر حرفه ای) شخصی است که در بازار کریپتو به صورت تمام وقت مشغول به فعالیت است و آن را به چشم شغل اول خود می بیند. این افراد ممکن است برای خود، برای یک شرکت سرمایه گذاری یا به به عنوان فریلنسر برای شخص یا اشخاص دیگری فعالیت کنند.

بسیاری از افراد ممکن است به قصد سرگرمی وارد این حوزه شده باشند؛ اما یک معامله گر حرفه ای تنها به قصد کسب سود یک معامله را باز می کند. کسب سود از بازار کریپتو نیز نیازمند کسب مهارت های متعددی است که در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم.

معامله گران حرفه ای را می توان به شیوه دیگری نیز دسته بندی کرد:

• تریدر روزانه: این افراد پوزیشن های معاملاتی خود را برای یک تا چند روز یا حتی چند هفته باز نگه می دارند. به عبارتی، هدف آن ها سرمایه گذاری میان مدت تا بلند مدت است.

• تریدر اسکالپ: این افراد در عرض چند دقیقه تا حداکثر چند ساعت پوزیشن معاملاتی خود را می بندند. به عبارتی هدف ها آن ها نوسان گیری و استفاده از حرکات کوچک بازار است.

یک تریدر حرفه ای به چه ابزاری نیاز دارد؟

بازار ارز دیجیتال پر از سود و ریسک های فراوانی است. با کسب دانش کافی، مهارت و ابزار های مناسب، این ریسک سرمایه گذاری به حداقل می رسد. ابزار یک معامله گر (trader) باید تمام اطلاعات مورد نیاز مانند داده های کلان، داده های آنچین، تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال را در خود جای داده باشد. در ادامه تعدادی از این ابزار ها را معرفی می کنیم.

۱. کوین مارکت کپ (Coinmarketcap.com)

وب سایت کوین مارکت کپ یکی از مهم ترین و پر بازدید ترین وب سایت ها در دنیای کریپتو است. در این وب سایت قیمت توکن، ارزش بازار و حجم آن مشخص است. همچنین ICO ها و ایردراپ های جدید را می توانید پیدا کنید. بسیاری از افراد نیز از این وب سایت به عنوان یک مرجع خبری- تحلیلی استفاده می کنند.

با این حال، مهم ترین کاربرد این وب سایت را می توان در تحلیل بنیادی خلاصه کرد. در این وبسایت با مطالعه وایت پیپر، آپدیت های انجام شده، حجم کل توکن و توکن های در گردش، ارزش ذاتی آن رمز ارز را پیدا می کنید. بنابراین اگر قصد تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای (trader) را دارید؛ مطالعه و بررسی روزانه آن را به شما پیشنهاد می کنیم.

۲. TradeSanta

وب سایت TradeSanta در زمینه ارائه بات های معامله گر خودکار عمل می کند. با توجه به رباتی که استفاده می کنید، به صورت خودکار معاملاتی را در صرافی مد نظر انجام می دهد. ربات های Trade Santa قابلیت نصب در صرافی های مختلفی را دارد. لیست صرافی ها را می توانید از همین وب سایت مشاهده کنید.

یکی از مزایای این وب سایت، قابلیت پرداخت اکانت های پریمیوم از طریق ارز دیجیتال است. بنابراین، کاربران ایرانی نیز به راحتی می توانند از این خدمات بهره مند شوند.

هشدار: استفاده از بات های معامله گر خودکار، حتی برای تریدر حرفه ای ( معامله گر حرفه ای) نیز ریسک های خاص خود را دارد. مشاهده شده که گاها در ریزش های شدید بازار، این ربات ها به خوبی عمل نمی کنند. بنابراین هرگز همزمان با تنش در بازار از این بات ها استفاده نکنید. همچنین حجم محدودی از سرمایه خود را با این روش معامله کنید.

تریدر چیست و چگونه یک تریدر حرفه ای شویم

۳. پلتفرم معاملاتی معتبر

عدم استفاده از صرافی معتبر، دارایی شما را در معرض خطر قرار می دهد. قطعا اتفاقاتی که برای کاربران ایرانی بایننس اتفاق افتاد را به خاطر دارید. پس از اعلام احراز هویت کاربران توسط بایننس، بسیاری از تریدر های آماتور، دارایی های خود را از دست دادند.

اگر قصد انجام معاملات اسپات را دارید، بهتر است از صرافی های معتبر ایرانی استفاده کنید. پیشنهاد ما به شما صرافی روتیکس است. ما در روتیکس یک پلتفرم معاملاتی ایمن و کاربر پسند با حجم معاملاتی بالا را ارائه می دهیم. بنابراین دارایی شما در کیف پول های اختصاصی به صورت کاملا ایمن باقی می ماند.

جهت استفاده از خدمات ارائه شده، تنها کافی است که در عرض چند دقیقه به راحتی در وب سایت صرافی ارز دیجیتال روتیکس ثبت نام نمایید.

۴. Cointelegraph و CryptoPanic

آگاهی در مورد داده های کلان و تاثیر آن بر بازار کریپتو، یکی دیگر از مواردی است که یک تریدر حرفه ای (trader) به آن نیاز دارد. وب سایت های کوین تلگراف و کریپتو پنیک این اطلاعات را در اختیار شما قرار می دهند. همچنین مقاله های مختلفی در آن ها وجود دارد که به درک بهتر جنبه های متفاوت بازار کریپتو چه روش معاملاتی بهتر است؟ کمک می کند.

یکی دیگر از آپشن های موجود در وبسایت کریپتو پنیک، امکان دسته بندی اخبار به شکل دلخواه است. بات هایی در این وب سایت تعبیه شده است که این امر را ممکن می کند. همچنین امکان مشاهده فیلم های آموزش و خبری مرتبط با بازار کریپتو نیز وجود دارد.

۵. کیف پول سخت افزاری

تریدر حرفه ای (pro trader) همواره بخشی از دارایی خود را به سرمایه گذاری بلند مدت اختصاص می دهد. بنابراین کیف پول سخت افزاری مناسب، می تواند امنیت دارایی او را تامین کند. از کیف پول های سخت افزاری معتبر در بازار می توان به کوول ولت، سیف پال، ترزور، الیپال و … اشاره کرد.

۶. چارت قیمت

تریدینگ ویو یکی از معروف ترین ابزارها در نمایش چارت قیمتی و ابزارهای تحلیل تکنیکال است. این پلتفرم حاوی تعداد بسیار زیادی از اندیکاتور های پر کاربرد است. اکثر کاربران تمایل دارند که این چارت قیمتی در صرافی مد نظر خود ادغام شده تا معامله راحت تری را تجربه کنند.

صرافی روتیکس یکی از معدود وب سایت های ایرانی است که چارت تریدینگ ویو را به شکلی کاملا روان در پلتفرم معاملاتی خود ادغام کرده است. بنابراین کاربران به راحتی قادر به انجام تحلیل تکنیکال و ایجاد پوزیشن معاملاتی به شکل همزمان هستند.

۷. وب سایت های تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، یکی دیگر از ارکانی است که هر تریدر حرفه ای قبل از انجام معامله (trad) آن را بررسی می کند. سایت های متعددی در این زمینه فعالیت می کنند. چند مورد از پر کاربرد ترین آن ها را بررسی می کنیم.

• وب سایت Messari اخبار و اطلاعات متعددی در مورد بنیاد ارز های دیجیتال ارائه می دهد. در این پلتفرم قادر به مشاهده اطلاعات و اخبار مرتبط با هر توکنی هستید. بنابراین با دید بهتری می توانید وارد یک معامله شوید.

• وب سایت Coinmarketcal رویداد و آپدیت های آتی ارز های دیجیتال را نشان می دهد. بنابراین دیگر نیازی نیست در بین انبوهی از اخبار به دنبال آپدیت جدید پروژه های مختلف باشید.

۸. Lunar crush

یکی از استراتژی های معاملاتی تریدر حرفه ای (pro trader)، بررسی توکن های ترند بازار است. وب سایت لونار کراش پلتفرمی است که تمامی لایک ها و اشتراک گذاری لینک های توکن های مختلف را رصد کرده به نمایش می گذارد. با استفاده از این روش توکن هایی که مورد علاقه عموم جامعه هستند را پیدا می کنید.

۹. CoinDance

اگر به دنبال وب سایتی جهت بررسی داده های آنچین بیت کوین هستید، وب سایت CoinDance بهترین گزینه برای شماست. داده های آنچین به یک تریدر حرفه ای (trader) کمک می کند تا سنتیمت موجود در بازار و محدوده های برگشت قیمت را بهتر تشخیص دهد. تمامی داده های مورد نیاز شما در این وب سایت در دسترس است.

نقشه راه تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای

تا این جا ابزار های مورد نیاز تریدر حرفه ای (trader) را بررسی کردیم. اکنون نوبت به بررسی نقشه راه این مسیر می رسد. اگر چه راه های مختلفی برای دستیابی به این هدف وجود دارد، اما در ادامه کامل ترین و پر کاربرد ترین آن را بررسی می کنیم.

آموزش رودمپ تریدری تا تریدر حرفه ای شدن

قدم اول: آشنایی با مفاهیم ارز دیجیتال

مفاهیم مختلفی از جمله بلاک چین، اثبات کار، اثبات سهام، متاورس، ییلد فارمینگ و … در حوزه ارز دیجیتال وجود دارد. هر کدام از این مفاهیم خود به یک حوزه سرمایه گذاری تبدیل شده است. بنابراین بدون آشنایی با این مفاهیم، سود منطقی و پیوسته ای را کسب نمی کنید.

قدم دوم: آشنایی با ابزار و پلتفرم های معامله

در بخش قبل در مورد ابزار های مورد نیاز یک تریدر حرفه ای (pro trader) صحبت کردیم. این ابزار ها، تنها بخش کوچکی از صد ها موارد موجود در سر تا سر دنیای اینترنت است.

تنها کافی است که روزانه حداقل یک بار این از این پلتفرم ها دیدن کنید. پس از مدتی ارتباط بین داده های آنچین، داده های کلان و اخبار موجود حول یک ارز دیجیتال و رشد آن در آینده را متوجه می شوید.

قدم سوم: آشنایی با چگونگی تحلیل بنیادی یک رمز ارز

شاید این بحث سخت‌ ترین قسمت در مسیر تبدیل شدن یک به تریدر حرفه ای (trader) باشد. بر خلاف تحلیل تکنیکال، آموزش های رایگان اندکی در این مورد وجود دارد. با این حال، اگر توانایی تهیه دوره های تحلیل بنیادی و داده های کلان را داشته باشید، در این مسیر موفقیت بیشتری را کسب می کنید.

نقطه اشتراک تمام تحلیل های بنیادی، بررسی وایت پیپر توکن مربوط به یک پروژه است. بنابراین برای شروع کار می توانید جزئیات ارائه شده در این وایت پیپر ها را مطالعه کنید. وایت پیپر هر توکن در سایت Coinmarketcap در دسترس است.

قدم چهارم: یادگیری تحلیل تکنیکال

یکی دیگر از وجه تمایز ترید حرفه ای با آماتور، تسلط بر تحلیل تکنیکال است. با یادگیری این مبحث می توانید یک استراتژی معاملاتی مخصوص به خود را پیدا کنید. این بخش از قسمت های مختلفی از جمله آشنایی با نحوه عملکرد اندیکاتور ها، الگو های قیمتی و تشخیص قدرت عرضه و تقاضا تشکیل شده است.

خوشبختانه آموزش های رایگان زیادی در شبکه های مختلف از جمله یوتیوب وجود دارد. با یادگیری این مبحث یک قدم تبدیل شدت به تریدر حرفه ای نزدیک تر می شوید.

قدم پنجم: یادگیری پرایس اکشن ( Price Action )

هر تریدر حرفه ای، پرایس اکشن را به عنوان بخش اساسی از استراتژی معاملاتی خود می شناسد. بسیاری از اوقات، این روش به تنهایی باعث کسب سود از بازار های مالی می شود. بنابراین یادگیری این مبحث بر هر تریدر حرفه ای واجب است.

پرایس اکشن به افراد کمک می کند تا نواحی ضعف و قدرت روند را به خوبی تشخیص دهند و در موقع مناسب به بازار وارد شده یا از آن خارج شوند.

قدم ششم: ایجاد یک استراتژی معاملاتی

پس از تهیه ابزار ها و اجرای مراحل قبل، نوبت تعیین استراتژی معاملاتی است. این بخش بین افراد مختلف بسیار متفاوت است. بعضی از افراد از ترکیبی از اندیکاتور ها و پرایس اکشن استفاده می کنند. در حالی که بعضی دیگر بیشتر به سرمایه گذاری بلند مدت و بررسی پروژه های ارزشمند علاقه دارند.

پس از تعیین استراتژی معاملاتی، باید ابتدا آن را در یک پلتفرم معاملاتی تست کنید. استراتژی معاملاتی قابل اعتماد، حداقل باید ۱۰۰ بار تست شده باشد. این کار را می توانید در وب سایت تریدینگ ویو انجام دهید.

قدم آخر: یادگیری روانشناسی فردی و مدیریت سرمایه

بهترین استراتژی های معاملاتی نیز گاها با خطا همراه هستند. برای کسب بیش ترین سود و کمترین ضرر باید روانشناسی فردی و مدیریت سرمایه را یاد بگیرید. مدیریت سرمایه به شما کمک می کند که به معاملاتی وارد شوید که بیش ترین سود را دارند. همچنین در صورت اشتباه، کم ترین ضرر را متحمل خواهید شد.

سخن پایانی

مسیر تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای (trader) بسیار طولانی است. مهارت و اطلاعات بسیار زیادی در این مسیر نیاز دارید. همچنین در این راه ممکن است ضرر های زیادی را متحمل شوید. با این حال ثبات در یادگیری، در نهایت شما را به این هدف می رساند.

در این مقاله ابزار های مورد نیاز را معرفی کردیم. همچنین در مورد نقشه راه کلی این مسیر صحبت کردیم. ما در تیم روتیکس علاوه بر ارائه پلتفرم معاملاتی مطمئن، قصد داریم تا با ارائه آموزش های لازم، کاربران خود را در این مسیر یاری کنیم.

در بازارهای مالی سطح جهان فعالیت زیادی وجود دارد اما این بازارها به صورت شبانه روزی فعال نیستند.

مراکز مالی جهان از سیدنی آفتابی گرفته تا لندن سرد و بارانی همگی مکان‌های شلوغی هستند. اما با توجه به اختلاف زمانی چشمگیر بین این مناطق، زمان فعالیت بازارهای بورس، ارزهای دیجیتال و بورس‌های خارجی چه زمانی است؟

پاسخ این سوال به طور کلی بستگی به نوع ارزی دارد که آن را معامله می‌کنید. در مجموع، در روزهای هفته در بهضی نقاط جهان، معاملات در جریان است. با این وجود بعضی از روزها بازارها نسبت به روزهای دیگر شلوغ تر هستند که در ادامه مطلب دلیل این مسئله را بررسی می‌کنیم.

بنابراین با ما همراه باشید تا جواب همه سوالاتتان در زمینه زمانبندی معاملات را پیدا کنید.

ساعات معاملاتی بازار بورس

پیش از پرداختن به موضوع اصلی، باید به چند نکته توجه داشت:

• ساعات معاملاتی و مدت زمان جلسات معاملاتی در هر شهری متفاوت است.
• بعضی از بورس‌های آسیا برای ناهار زمان استراحت دارند اما بورس‌های سایر نقاط جهان این تعطیلی را ندارند.
• معمولاً بازارها در تعطیلی‌های عمومی تعطیل هستند. مثلاً بازار بورس نیویورک در روز چهارم جولای که در آمریکا روز استقلال است، تعطیل است.
• همچنین روزهای تعطیل بورس کشورهای خاورمیانه با سایر کشورهای جهان متفاوت است چون تعطیلات آخر هفته این کشورها جمعه‌ها و شنبه‌ها است. اما باید دقت داشت که در هشتم دسامبر 2021 اعلام شد روزهای کاری بازارهای مالی دبی از روز سوم ژانویه 2022 به بعد، روزهای دوشنبه تا جمعه خواهد بود. به گفته اداره رسانه دبی، این بازار یک سشن معاملاتی 5 ساعته بین ساعت‌های 10 (6 به وقت GMT) و 15 (14 به وقت GMT) به وقت محلی خواهد داشت.
• در این ارزیابی‌ها باید تغییرات مربوط به ساعت تابستانی را هم در نظر داشت که باعث جابجایی ساعت بعضی کشورها به اندازه یک ساعت می‌شود.

حالا به بررسی این موضوع می‌پردازیم که بورس‌های بزرگ جهان چه زمانی باز می‌شوند.

همانطور که مشاهده می‌کنید، در مجموع در این بورس‌ها فرصت معامله شبانه روزی وجود دارد (در این تصویر بازارهای کوچکتر مثل نیوزلند که ساعت 22 به وقت GMT باز می‌شود، در نظر گرفته نشدند.)

بازارهای بورس ساعت‌های معاملاتی دقیقی دارند تا مطمئن شوند که بین ساعت‌های باز و بسته شدن بازار، نقدینگی در بیشترین سطح قرار دارد. در مجموع در شروع ساعت‌های معاملاتی، بازارها مشغول تر هستند چون در این زمان‌ها سرمایه گذاران به اخبار منتشر شده از سایر نقاط جهان واکنش نشان می‌دهند.

ساعات معاملاتی بورس فارکس

بازارهای فارکس نسبت به سایر بازارها کمی متفاوت هستند چون بیشتر طول هفته به صورت 24 ساعته فعالیت دارند (از ساعت 12 GMT روز یکشنبه تا 11 GMT روز جمعه). این موضوع به این دلیل ممکن شده که ارزها از طریق یک بورس خاص معامله چه روش معاملاتی بهتر است؟ نمی‌شوند.

اما تصور نکنید که دائماً و در همه ساعت‌ها فعالیت و نقل و انتقال وجود دارد. مراکز مالی جهان باز هم در روزهای هفته برای یک زمان مشخص فعالیت دارند که به این صورت است:

زمانی که دو بازار همزمان باز باشند، بازارهای فارکس شلوغ تر هستند و اگر با دقت نگاه کنید، متوجه همپوشانی آنها می‌شوید. توکیو و سیدنی پنجره معاملاتی 5 ساعته دارند و نیویورک و لندن 3 ساعته. این مسئله باعث افزایش حجم معاملات و راحت تر شدن اجرای معاملات می‌شود.

ساعت‌های معاملاتی بازار کریپتو

بازارهای کریپتو 24 ساعت روز و 7 روز هفته فعالیت دارند اما حجم نقدینگی در هر زمان از روز متفاوت است. بنابراین تریدرهایی که به دنبال ارزیابی تغییرات بازار هستند، باید به این تفاوت‌ها توجه کنند. تریدرهای بورس معمولاً نرخ فعلی یک سهم را با قیمت آن در هنگام بسته شدن بازار روز قبل مقایسه می‌کنند اما تریدرهای کریپتو، دقیقاً 24 ساعت قبل را در نظر می‌گیرند.

همچنین ماهیت شبانه روزی ساعت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال باعث شده که روش تحلیل ارقام روزانه هم متفاوت باشد. اگر یک نرخ باز و بسته شدن داشته باشیم، این لزوماً به این معنا نیست که بازار با این نرخ باز یا بسته شده است. در نتیجه ممکن است یک کوین در ساعت 00:00 یک نرخ و در ساعت 23:59 نرخ دیگری داشته باشد چون هر دوی آنها ساعت‌های معاملاتی کریپتو هستند. در این بازار باز و بسته شدن واقعی وجود ندارد.

اگر ارزی در بازارها وجود دارد، مورد معامله قرار می‌گیرد پس قیمت آن به نوعی رسمی است. همچنین از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال آخر هفته‌ها هم فعال است، نمودار قیمت در آن هموارتر به نظر می‌رسد. البته صعود و ریزش شدید در این بازار وجود دارد اما در اصل ناشی از اجرای معاملات است یعنی ساعت‌های باز و بسته شدن بازار عامل ایجاد این نوسان‌ها نیستند.

در واقع بازار ارزهای دیجیتال هیچ وقت باز یا بسته نمی‌شود بلکه همیشه باز است.

اما چه زمانی برای معامله ارزهای دیجیتال بهتر است؟ چارلز ادوارز بنیانگذار Capriole Investments تحقیقاتی انجام داده و به این نتیجه رسیده معاملاتی که از شب یکشنبه تا صبح دوشنبه چه روش معاملاتی بهتر است؟ رخ می‌دهند، بازده بیشتری دارند.

ممکن است دلیل این مسئله این باشد که آخر هفته‌ها تریدرهای فعال کمتری وجود دارند در نتیجه احتمال اینکه روز دوشنبه با شروع معاملات، قیمت‌ها ناگهان افزایش پیدا کند وجود دارد.

سوالات پرتکرار

بهترین ساعت‌های معاملاتی چه ساعت‌هایی هستند؟

توصیه شده که بهترین زمان برای انجام معاملات بورس و سهام از 9:30 تا 10:30 EST (یا 13:30 تا 14:30 GMT) است. در واقع بیشترین نوسان در همین بازه زمانی مشاهده می‌شود به خصوص در بازارهای آمریکا در نتیجه در این زمان چه روش معاملاتی بهتر است؟ فرصت زیادی برای درآمدزایی وجود دارد.

اما همیشه باید همه تحقیقات کامل را انجام دهید و دقت داشته باشید که احتمال ریزش یا رشد چشمگیر قیمت‌ها وجود دارد و هرگز پولی را که از دست داشتنش برای شما قابل تحمل نیست، وارد این بازار نکنید.

آیا امکان معامله در آخر هفته‌ها وجود دارد؟

بله، می‌توانید آخر هفته در فارکس، بازار بورس خارج و کریپتو معامله اجرا کنید. می‌توان سهام‌ها را از طریق Electronic Communications Networks معامله کرد، معاملات فارکس از طریق بانک‌های مرکزی صورت می‌گیرد و بازار کریپتو هم همیشه باز است.

آیا می‌توان پس از ساعت‌های معاملاتی، سهام خرید؟

بله به لطف وجود Electronic Communications Networks می‌توانید این کار را انجام دهید.

آیا بازار کریپتو بسته هم می‌شود؟

خیر، می‌توانید هر ساعتی که مایل هستید در بازار ارزهای دیجیتال معامله اجرا کنید چون این بازار به صورت شبانه روزی فعال است.

استراتژی معاملاتی چیست؟ نحوه انتخاب یک استراتژی موفق

تبدیل‌ شدن به یک معامله‌گر موفق هدف همه سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است. این که پول شما از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهید موجب کسب درآمد شود، بسیار جذاب است اما بازار بورس مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگر همان‌طور که از ظرفیت رشد و کسب سود برخوردار است؛ احتمال شکست نیز در آن وجود دارد و می‌تواند ضررهای سنگینی را در پی داشته باشد. راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به داشتن استراتژی معاملاتی اشاره کرد. در این مقاله سعی بر آن است که بگوییم چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی در لغت به معنای تعیین هدف و راهبری است. در بازار بورس و بازارهای مالی دیگر، سرمایه‌گذاران نیاز به استراتژی مالی دارند. اما منظور از استراتژی معاملاتی چیست؟ منظور از این اصطلاح این است که سرمایه‌گذاران باید بدانند سرمایه خود را در کجا، چه وقت و به چه میزانی هزینه کنند تا بازدهی مثبتی نصیب‌شان شود. تعیین استراتژی به آسانی تعریف معنای آن نیست. سرمایه‌گذار باید بازار را بشناسد، از اوضاع اقتصادی کشور با خبر باشد، بتواند آینده را پیشبینی کند و در نهایت بهترین تصمیم را بگیرد. برای تعیین استراتژی معاملاتی، معمولا از روش‌های تکنیکال یا بنیادی یا ترکیبی از هر دو استفاده می‌شود. با استفاده از این روش‌ها سرمایه‌گذار می‌تواند روند بازار را تشخیص دهد و در مورد زمان مناسب ورود و خروج، حجم سرمایه، افق زمانی، انتخاب صنایع و شرکت‌ها و … تصمیم بگیرد.

بهترین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر

همانطور که توضیح داده شد، به ازای هر معامله‌گر، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. به عبارت دیگر تعیین استراتژی معاملاتی، به میزان سرمایه، ریسک‌پذیری معامله‌گر، اتفاقات بازار و … بستگی دارد. بهترین استراتژی معاملاتی، شخصی‌ترین استراتژی معاملاتی است. یعنی برنامه‌ای که برای شخص معامله‌گر تبیین شده باشد. از طرف دیگر داشتن افق زمانی، شناخت ریسک‌های بازار، انتخاب زمان ورود و خروج به سهام، متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … از جمله مواردی است که در تبیین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟

یک معامله‌گر حرفه‌ای برای تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای دارد و هر رفتار غیر قابل ‌پیش‌بینی آن را مدیریت می‌کند. به زبان ساده می‌توان گفت استراتژی‌های معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد.

یک معامله‌گر تنها با داشتن استراتژی معاملاتی قادر به حفظ سرمایه خود خواهد بود. در غیر این صورت ممکن است به دلیل هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را از دست دهد. بنابراین داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیت‌های معامله‌گر نظم می‌دهد. این مهم از تأثیر هر عامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار جلوگیری کرده و به او چه روش معاملاتی بهتر است؟ کمک می‌کند تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به معامله بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع، خشم و… نشود.

نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران

بارها گفته شده که بازار بورس بازار پرریسکی است. به این معنی که ممکن است نه تنها سرمایه شما آورده مثبتی نداشته باشد، بلکه اصل ان هم مورد تهدید واقع شود. معامله‌گرانی می‌توانند در بازار پرنوسان امروز از سرمایه خود محافظت کرده و در قدم بعدی سود کسب کننده که استراتژی معاملاتی داشته باشند. نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران این است که باعث می‌شود با شناخت همه جوانب، بهترین تصمیم را بگیرند و در مسیری قدم بردارند که مناسب آن‌ها است. بدون استراتژی معاملاتی مناسب، نمی‌توان در بازار بورس به موفقیت دست یافت و این موفقیت را حفظ کرد. حتی در مواردی، امکان از بین رفتن اصل سرمایه نیز وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید دانش و مهارت لازم برای تعیین استراتژی را به دست آورند یا از روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم استفاده کنند.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیاد هستند و تنوع بالایی دارد به طوری که می‌توان ادعا کرد که به ازای هر شخص فعال در بازار سرمایه، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. چرا که اساسا استراتژی معاملاتی سلیقه‌ای است و بر مبنای تشخیص هر سرمایه‌گذار طراحی می‌شود.

اما به صورت کلی برای استراتژی معاملاتی می‌توان دو روش تحلیلی در نظر گرفت که این دو روش شامل تحلیل تکنیکال یا نموداری و تحلیل فاندمنتال یا بنیادی می‌شوند. البته هیچ کدام از استراتژی‌های معاملاتی در بازار سرمایه بر دیگری ارجحیت ندارند و در اصل ترکیب این دو استراتژی است که می‌تواند به کسب سود و موفقیت در معامله منتهی شود. در زیر چهار مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس نمودارهای تکنیکال صورت می‌گیرد را شرح داده‌ایم.

1. معاملات روزانه: در معاملات روزانه، موقعیت‌های خرید در همان روز بسته می‌شوند. معمولا این نوع استراتژی معاملاتی توسط تریدرهای حرفه‌ای یا بازارسازان انجام می‌شود.
2. معاملات موقعیت: در معاملات موقعیت از نمودارهای بلندمدت (روزانه تا ماهانه) و ترکیب آن‌ها با روش‌های دیگر برای تعیین روند فعلی بازار استفاده می‌شود.
3. معاملات نوسانات: معمولا با شکسته شدن روند، معامله‌گران نوسان‌گیر وارد بازی می‌شوند و با شروع نوسان قیمت، خرید یا فروش می‌کنند.
4. معاملات اسکالپینگ: اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ یکی از استراتژی‌هایی معاملاتی زود بازده است و تریدرهای فعال از این روش استفاده می‌کنند. در این استراتژی اختلاف کارمزدهای خرید و فروش شناسایی و بررسی می‌شوند.

در چیدن استراتژی بر اساس تحلیل فندامنتال نیز چند اصل اساسی باید در نظر گرفته شود که عبارتند از: صورت مالی، ترازنامه، صورت درآمد، گزارش گردش پول نقد. گفتنی است که این اطلاعات را در رابطه با شرکت مورد نظر خود می‌توانید در سایت کدال مشاهده چه روش معاملاتی بهتر است؟ کنید.

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به ‌صورت زیر است:

۱/ ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای

تفاوت میان سرمایه‌گذاران موفق با سایرین علاوه بر آموزش سرمایه گذاری در بورس و استفاده از تحلیل و … خارج از فضای بازار دقیقاً در ذهن سرمایه‌گذار است. برای موفقیت در معامله‌گری در هر بازاری باید بتوان عواطف و احساسات (ترس، طمع، غرور، خشم و…) خود را شناخت. عقایدی که بر نحوه معاملات ما تأثیر می‌گذارند را شناسایی کرد و با اصلاح آن، یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای ساخت. به‌ کارگیری عوامل روان‌ شناختی می‌تواند کمک مؤثری در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.

۲/ انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی مورد نظر سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری منجر به ایجاد انواع مختلفی از سبک‌های معاملاتی می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی کوتاه ‌مدت، برخی بازه زمانی میان ‌مدت و برخی در بازه زمانی بلند مدت فعالیت کنند. بنابراین می‌بایست سرمایه‌گذاران با تسلط بر عواطف و احساسات خود، به اتخاذ سبک معاملاتی خاص بپردازند. به ‌عنوان ‌مثال اگر معامله در بازار بورس به ‌عنوان شغل دوم یک فرد است، قطعاً نمی‌تواند چارت را دائم بررسی کند. در این صورت بهتر است استراتژی خود را در بازه های زمانی بزرگ‌تر تعیین کند. از آنجایی ‌که یک استراتژی در دو بازه زمانی نتایج متفاوتی خواهد داشت، اهمیت بازه زمانی و انتخاب سبک معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مشخص‌تر می‌شود.

۳/ توانایی یافتن شاخص‌های مناسب جهت شناسایی یک روند

توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی معمولاً دشوار است و سرمایه‌گذاران تنها با به‌ کارگیری ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به انجام آن هستند. لذا با کسب مهارت در این زمینه می‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. به‌ عنوان ‌مثال در تحلیل تکنیکال برای شروع روند صعودی، سقف‌ها بالاتر و کف‌ها بالاتر و در روند نزولی سقف‌ها پایین‌تر و کف‌ها پایین‌تر می‌شود.

به ‌طور کلی دیدگاه سرمایه‌گذاران مبنی بر این‌ که یک روند غالب در بازار وجود دارد، موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر منجر به شکل‌گیری معاملات موفق‌تری در بازار می‌شود. مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن آن.

۴/ بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم (زمان مناسب خرید و فروش سهم) در سودآوری معاملات بسیار مؤثر است. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی ضروری است. هر چقدر هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم باید بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود، قیمت مناسب آن بررسی شده و سپس برای ورود یا چه روش معاملاتی بهتر است؟ خروج آن تصمیم گرفت. به‌ عنوان‌ مثال یک تحلیل‌گر تکنیکالی را در نظر بگیرید که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می‌کند. این تحلیل‌گر زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را می‌خرد.

به نظر می‌رسد تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفاً با تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن باید روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر گرفته شود تا تأییدی برای خرید صحیح سهم باشد. هم‌چنین برای تعیین قیمت فروش هم می‌توان از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک در بازار استفاده کرد. یعنی هنگام رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم درست اتخاذ کرد. عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

۵/ تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

این مرحله وابسته به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم است. حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهد آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کند. چنانچه قیمت سهم بر خلاف تحلیل و پیش‌بینی‌های معامله‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند. محدوده قیمتی را که معامله‌گر برای خروج از سهم پیش‌بینی کرده را حد ضرر می‌گویند. با تعیین میزان ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر یا حد سود تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به ‌صورت مکتوب چه روش معاملاتی بهتر است؟ تعیین کرده باشد.

۶/ آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

در این مرحله باید قبل از ورود به بازار، استراتژی معاملاتی تست شود. در میان اغلب پلتفرم‌های تحلیلی، نرم‌افزارهایی به نام آزمونگر (tester) وجود دارد که به ‌واسطه آن می‌توان عملکرد استراتژی معاملاتی را در گذشته آزمایش کرد. به این صورت که می‌توان به عقب برگشته و یک‌بار شمع را در یک‌زمان حرکت داد. هنگامی‌که نمودار به سمت یک شمع در یک‌ زمان حرکت می‌کند، می‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را طبق آن انجام داد تا نتیجه حاصل‌شده از آن را مشاهده کرد.

۷/ تعهد به استراتژی معاملاتی

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی، اعتماد و اعتقاد به آن نکته حائز اهمیتی است. اجتناب از اخبار و شایعات از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و همواره باید به یاد داشت که سرمایه‌گذاری که سیستم معاملاتی پیچیده‌تری دارد موفق نمی‌شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبندتر باشد. توجه کنید که استراتژی شما دارای چارچوب، قوانین و منطق مشخصی بوده و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد. بنابراین کاملاً گوش به فرمان استراتژی خود باشید.

سخن آخر

تدوین یک استراتژی معاملاتی مطلوب در بازار سرمایه باید برای هر سرمایه‌گذار به ‌عنوان اولویتی مهم و اساسی باشد. بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایه‌گذار تحت تأثیر جو منفی بازار و تقلید از استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاران دیگر قرار گرفته و دچار سردرگمی و شکست در بازار سرمایه می‌شود. با توجه به روحیات افراد متفاوت پیروی از هر استراتژی معاملاتی روش صحیحی نیست چرا که ممکن است یک استراتژی معاملاتی برای یک فرد مناسب و برای فرد دیگر نامناسب باشد.