استراتژی سیو سود

در حقیقت می­توان گفت در این شرایط رشد قیمت از این سطح به بعد به سختی اتفاق می‌­افتد در نتیجه سهامدار ترجیح می­‌دهد در این سطح اقدام به ذخیره سود نموده تا اگر افت قیمت ناگهانی هم رخ داد متضرر نشود و بیشترین سود را کسب نماید.

سیو سود به چه معناست و چطور سیو سود کنیم؟

در بازار سرمایه، اصطلاحات زیادی وجود دارد که همیشه مورد استفاده قرار می‌گیرند. دانستن این اصطلاحات به ما کمک می‌کند تا شناخت و درک بهتری از این بازار داشته باشیم. یکی از مفاهیم پرکاربرد در بازار بورس و دیگر بازارهای مالی، اصطلاح سیو سود می‌باشد. این امر به بسیاری از معامله‌گران برای افزایش بازدهی و میزان سودآوری کمک بسزایی می‌کند. در این مقاله می‌خواهیم به تعریف سیو سود بپردازیم و مطالبی که قصد داریم در ادامه مورد بررسی قرار بدهیم:

سیو سود در بورس چیست

فرمول (محاسبه) سیو سود

استراتژی‌های سیو سود

نکات مهم سیو سود

سیو سود در بورس چیست؟

در بازار بورس، هر معامله نیاز به داشتن یک استراتژی معاملاتی دارد. طبق این استراتژی، معامله‌گر تصمیم می‌گیرد که سهام خریداری شده را تا چه برهه زمانی و با چه قیمتی می‌خواهد به فروش برساند. همین‌طور نقطه‌ای را در نمودار قیمتی تعیین می‌کند تا هر وقتی‌که قیمت سهم به آن نزدیک شد، به فکر فروش باشد تا به‌اصطلاح، سیو سود یا به عبارت ساده‌تر سود خود را ذخیره کند.

سیو سود در بورس یکی از مهم‌ترین راهکارها برای پایین آوردن میزان ریسک و همچنین افزایش قدرت سودآوری است تا بتوان از ضررها و ریسک‌های آتی جلوگیری کرد.

نحوه سیو سود

در سیو سود، شما می‌توانید تمام سهام خود را به فروش برسانید و یا می‌توانید بخشی از آن را که سود کرده‌اید بفروشید. برای مثال شما در سهمی که ماه گذشته خریداری کرده‌اید،70درصد در سود هستید. در نحوه سیو سود شما تصمیم می‌گیرید که این سود را برای خود ذخیره کنید چرا که احتمال دارد بعدازاین رشد، سهام تان دچار افت قیمتی محسوسی شود و این سود را از دست بدهید.

به همین ترتیب، تابلوخوانی و نسبت‌های خریدوفروش سهام توسط حقیقی‌ها و حقوقی‌ها، یکی دیگر از راهکارهای موجود برای سیو سود محسوب می‌شود.

سیو سود در طلا هم به همین شکل رقم می‌خورد. نوسانات قیمتی در طی زمان برای طلا، بسیار اتفاق می‌افتد. بسیاری از معامله‌گران طلا، بعد از رشد و رسیدن به سقف قیمتی، برای ذخیره سودی که کسب کرده‌اند، طلای خریداری شده را می‌فروشند تا از افت احتمالی قیمتی در امان باشند.

سیو سود پله‌ای

برای بسیاری از معامله‌گران که می‌خواهند ریسک معاملاتی خود را کمی بیشتر کنند، سیو سود پله‌ای کاربرد زیادی دارد. در این نوع از سیو سود، ممکن است سهام به سقف قیمتی و یا مقاومت نمودار برخورد کند و احتمال برگشت سهم رو به پایین، افزایش پیدا کند. در این حالت می‌توان به‌اندازه مقداری که سود کرده‌ایم، سهم را به فروش برسانیم و با مقدار باقیمانده، منتظر ادامه روند سهم باشیم. اگر سهم به روند رشد خود ادامه بدهد ما با همان مقدار دوباره سود می‌کنیم و این‌چنین هم ریسک معامله را کم کرده‌ایم و هم، سود مناسبی را به دست آورده‌ایم. در سیو سود پله‌ای می‌توان دو یا چند هدف برای سهم در نظر گرفت تا با لمس قیمت در آن نقاط، سیو سود انجام بگیرد.

فرمول (محاسبه) سیو سود

محاسبه زمان سیو سود، نیاز به کسب مهارت و تجربه کافی دارد. به طور معمول در بازار بورس، وقتی سهمی بعد از مدت‌ها در صف خرید باشد و زمانی برسد که صف آن در حال ریخته شدن باشد، گزینه‌ای برای سیو سود به حساب می‌آید و یا زمانی که به میزان کافی رشد می‌کند و قیمت سهم در روز بعدی رو به منفی در حال حرکت باشد، احتمالاً سیو سود گزینه منطقی‌تری است.

بااین‌حال فرمولی که می‌توان برای سیو سود بیان کرد به شرح زیر است:

• میزان سود حاصل از خرید تقسیم‌بر قیمت فروش
• میزان اصل معامله خرید تقسیم‌بر قیمت فروش

استراتژی‌های سیو سود

سیو سود بر مبنای نحوه معاملات سهام، میزان ریسک‌پذیری و تحلیل تکنیکالی سهام انجام می‌پذیرد. هدف‌گذاری قیمتی یکی از استراتژی‌های سیو سود به شمار می‌رود.

به شکل متداول، سه استراتژی برای سیو سود مطرح است:

1. به میزان کل سهام و دارایی خریداری شده.
2. به میزان سودی که نصیب خریدار شده
3. به‌ اندازه میزان سرمایه‌گذاری شده

همچنین استراتژی‌های سیو سود بر اساس دیدگاه زمانی از کارایی زیادی برخوردار هستند و طبق آن‌ها می‌توان زمان‌بندی برای سیو سود را تنظیم کرد.

در استراتژی سیو سود کوتاه‌مدت، معامله‌گر معمولاً بین چند روز تا سه ماه می‌تواند روی زمان‌بندی خود، استراتژی داشته باشد تا هرگاه در این بازه زمانی سود مناسبی به دست آورد، اقدام به سیو سود کند.

در استراتژی میان‌مدت، سهم خریداری شده بین سه تا شش ماه نگه‌داری می‌شود و در این مدت اگر اتفاقی در روند سهم بیفتد، معامله‌گر نسبت به سیو سود در سهم خود اقدام می‌کند. در این استراتژی، سیو سود پله‌ای کاربرد بسیار زیادی دارد.

در استراتژی بلندمدت، معامله‌گر، سهم را برای طولانی‌مدت یعنی از شش ماه، نه ماه به بالا، خریداری می‌کند و برای سهم خود هدف‌های بالاتری در نظر دارد

نکات مهم سیو سود

در اینجا به برخی از نکاتی که در سیو سود مورد توجه قرار می‌گیرد را ذکر می‌کنیم:

- در سیو سود باید سراغ سهام و دارایی‌هایی رفت که به مقدار کافی رشد کرده‌اند و سود مناسبی در طی زمان داشته‌اند و هر لحظه امکان برگشت آنها وجود دارد.

- هرگاه عرضه سهام بعد از گذشت مدتی که رشد محسوسی داشته، بیشتر و بیشتر شود، احتمال سیو سود افزایش میابد.

- اخبار و حواشی بیرون‌آمده از سهام در روند بعدی آنها نقش زیادی دارند بنابراین اگر در سهامی روی سود هستید و اخبار منفی از آن درج شده، بهتر است به فکر سیو سود باشید.

- رشد شارپی در سهام و دارایی، سقوط شارپی را هم همراه دارد. پس هرگاه سهام شما با شیب تندی صعود کرد، بعد از مشاهده اولین اثرهای منفی شدن، سیو سود گزینه منطقی می‌باشد.

- عرضه بیش از حد توسط حقوقی‌ها و بعضی اوقات خروج بیش از حد نقدینگی حقیقی‌ها معمولاً سیگنالی برای سیو سود محسوب می‌شود.

جمع‌بندی:

باتوجه‌به نکات مطرح شده، مشاهده می‌شود که سیو سود در جا و زمان مناسب، تا چه اندازه می‌تواند در معامله‌گری ما و افزایش بهره‌وری ما از معامله نقش اثرگذاری داشته باشد. سیو سود از مباحث مهم در بازار سرمایه به‌حساب می‌آید و ما در این مقاله به بررسی نحوه و استراتژی‌های لازم برای سیو سود پرداختیم و امید داریم موردتوجه شما قرار گرفته شده باشد.

سیو سود چیست؟

سیو سود در سرمایه گذاری اهمیت بسیار زیادی دارد و یک استراتژی بسیار مهم برای حفظ سود سرمایه گذاری محسوب می شود. به عنوان مثال فرض کنید شما سهامی را در قیمت 500 تومان خریداری کرده اید و هم اکنون قیمت این سهم حدود 1000 تومان است. اما آیا این به این معناست که شما 100 درصد سود کرده اید؟ روی کاغذ بله، اما در عمل خیر. در حقیقت این سود شما بالقوه است و تا زمانیکه سهم خود را نفروشید، بالفعل نشده است. در بسیاری از مواقع سرمایه گذاران به دلیل عدم دانش کافی در تشخیص سقف های قیمتی و یا درگیر شدن با احساس طمع، سودهای خود را قبل از بالفعل شدن از دست می دهند. در این مواقع یک استراتژی سیو سود مناسب، می تواند سرمایه گذاران را از این خطر حفظ کند.

سیو سود چیست؟

مفهوم سیو سود را با یک مثال پیش می بریم. فرض کنید شما سهامی را در قیمت 800 تومان پس از انواع بررسی های تکنیکالی و بنیادی، مناسب خرید می دانید و مقداری از دارایی خود را روی آن سرمایه گذاری می کنید. همچنین در همین بررسی ها متوجه می شوید که سهم در قیمت های 1200 و 1800 تومان دارای مقاومت هایی می باشد.

کم ریسک ترین گزینه برای شما این است که با رسیدن قیمت سهام این شرکت به 1200 تومان، سهام در اختیار خود را بفروشید؛ اما پس از گذشت کمی زمان و انجام بررسی های بیشتر، شما متوجه می شوید که این سهم تحت شرایطی مانند همراهی کلیت بازار و یا افزایش قیمت های جهانی و یا موارد دیگر، قادر به شکست این مقاومت و پیشروی به سمت مقاومت استراتژی سیو سود بعدی می باشد. استراتژی سیو سود می گوید که بخشی از دارایی خود را در این سهم در قیمت 1200 تومان خارج کرده و در صورت برآورده شدن مفروضات خود، دوباره آن را وارد کنید. همچنین می توانید از سرمایه ای که خارج کرده اید، برای بهره بردن از یک فرصت سرمایه گذاری دیگر نیز استفاده کنید. اما منظور از خارج کردن بخشی از سرمایه چیست؟

پاسخ به این سوال بسته به شرایط و شخصیت هر شخص می تواند متفاوت باشد، اما در ادامه تعدادی از استراتژی های رایج را بیان می کنیم.

یک: کل سرمایه خود را خارج کنید. این استراتژی برای سرمایه گذارانی مناسب است که ریسک پذیری پایینی دارند.

دو: اصل پول خود را خارج کرده و سود خود را نگه دارید. در این حالت سرمایه گذاری خود را اصطلاحا Risk Free می کنید. به استراتژی سیو سود این معنی که حتی اگر در بدترین سناریو قیمت سهم با افت بسیار زیادی در آینده مواجه شود، شما زیانی را متحمل نشده اید.

سه: سود خود را سیو کرده و اصل سرمایه را نگه دارید. این استراتژی برای افراد با ریسک پذیری معمولی مناسب است.

چهار: بنا به استراتژی خودتان و با توجه به وضعیت کلی بازار و آن سهم، درصد مشخصی از دارایی را سیو کنید. این استراتژی مخصوص معامله گرانی است که استراتژی معامله گری مشخصی داشته و در هر شرایط توانایی و زمان کافی برای تحلیل و گرفتن یک تصمیم متناسب با شرایط را دارند.

در تمام این استراتژی ها، تعیین زمان و نقطه ای که باید اقدام به سیو سود کنید، اهمیت زیادی دارد که استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و توجه به تابلو سهم، در این زمینه بسیار می تواند کمک کننده باشد. همچنین همانطور که بارها گفته شد، میزان ریسک پذیری و افق سرمایه گذاری نیز بسیار اهمیت دارد. به طور کلی نمی توان استراتژی هیچ دو نفری را در بازار سهام شبیه هم دانست؛ چراکه تمایلات سرمایه گذاری هر فرد با فرد دیگر متفاوت است.

نکات تکمیلی در مورد سیو سود

این مفهوم نکات بسیار زیادی دارد که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

• اگر سهمی دارید که رشد قیمتی بالایی داشته است، طمع نکنید و سیو سود را انجام دهید. بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران در مواقعی که شرایط بازار بسیار مثبت می باشد، دچار طمع می شوند. به عنوان مثال، سهم آن ها خیلی زودتر از پیش بینی آن ها رشد داشته و تارگت های آن ها را رد کرده است و فرد که انتظار چنین حرکت پر قدرتی از سهم را نداشته، به سهامداری ادامه می دهد. حتی بعضی اوقات نشانه های اصلاح یا ریزش در سهم رخ می دهد، اما فرد همچنان امیدوار به برگشت سهم بوده و فرصت های طلایی را برای سیو سود از دست می دهد.
• اگر سهم شما رشد کرده و به تارگت های شما یا حتی فراتر از آن رسیده است، تابلوی سهم را هر روز چک کنید. زیر نظر گرفتن خرید و فروش های حقیقی و حقوقی، حجم معاملات، اردرهای خرید و فروش، قدرت خریدار و فروشنده و حجم های مشکوک، به خصوص در نقاط مقاومتی و سقف قیمت، بسیار حائز اهمیت می باشد. نه تنها ابزاری برای جلوگیری از ضرر بیشتر می باشد، بلکه به عنوان ابزاری برای سیو سود نیز می تواند به کار رود. اگر سرمایه گذاری شما با سود همراه بوده و تارگت های شما را نیز رد کرده است و شما تصوری برای تارگت نهایی سهم ندارید، با پیشرفت قیمت سهم، حد ضرر خود را بالا بیاورید. این مورد را با ذکر یک مثال برای شما توضیح می دهیم. فرض کنید شما سهمی را در قیمت 2000 و با تارگت 3000 و حدضرر 1800 خریداری می کنید. سهم با قدرت به تارگت شما رسیده و آن را رد می کند و به عنوان مثال به 3200 رسیده است و شما نیز هنوز معامله ی خود را نبسته اید و یا بخشی از آن را بسته اید. در این حالت حد ضرر خود را بهتر است حداقل تا حوالی 3000 بالا بیاورید تا اگر قیمت سهم دچار افت قیمتی شد، در بدترین حالت معامله شما در تارگتی که در نظر داشتید بسته شود و حسرت از دست رفتن سود را نخورید.

جمع بندی

در این مقاله با مفهوم سیو سود و انواع استراتژی هایی که برای آن وجود دارد، آشنا شدیم. سیو سود به خصوص در بازارهای به شدت صعودی، اهمیت بسیاری دارد؛ چراکه در این نوع بازارها سرمایه گذاران درست در سقف های قیمتی دچار احساس طمع شده و سیو سود نمی کنند. داشتن یک استراتژی سیو سود با تارگت های از پیش تعیین شده و البته عمل به آن، می تواند از سودهای سرمایه گذاران در برابر ریزش های احتمالی آینده جلوگیری کند.

سیو سود چیست؟

سیو، نگه داری و حفظ سود در مسیر سرمایه گذاری معنا پیدا می کند، پیش از آن که به معنی کردن دقیق و عملیاتی این واژه بپردازیم لازم به ذکر است که سرمایه گذاری یک فرآیند و مسیر میان مدت یا بلندمدت و مبتنی بر استراتژی است و سیو سود نیز یکی از این استراتژی هاست. استراتژی نیز به معنی چگونگی حرکت در این مسیر است.

فهرست این مقاله

سیو سود

فرض کنید شما یک نقشه سرمایه گذاری برای خود فرض می کنید و برای یک سهم اهداف قیمتی تعیین می کنید، برای مثال سهام شرکتی که شما در قیمت ۳۰۰۰ تومان آن را خریداری کرده اید و اهداف قیمتی ۵۰۰۰ و ۸۰۰۰ تومان را برای آینده آن متصور هستید، درواقع بررسی های بنیادی و تکنیکال شما این مسیر را مشخص کرده است.

استراتژی سیو سود به شما کمک می کند، در عین این که ریسک کمتری می کنید، ضرر کم تری متحمل می شوید و هزینه فرصت کمتری میدهید، بازدهی بیشتری کسب کنید. فرض کنید شما پیش بینی می کنید نماد در قیمت ۵۰۰۰ تومان مقاومتی دارد که تحت شرایط می تواند از آن عبور کند و سپس به سمت اهداف قیمتی بعدی قدم بردارد، این استراتژی می گوید، بخشی از سرمایه خود (که این موضوع را دقیق تر توضیح خواهیم داد) در این سرمایه گذاری را خارج کنید و مجددا اگر مفروضات شما برای ادامه مسیر تایید شد وارد شوید.

در این حالت شما ریسک کاهش قیمت و عدم تایید مفروضات خود برای ادامه مسیر را کاهش داده اید، ضمن این که ممکن است در این بین بتوانید از سرمایه خود در فرصت سرمایه دیگری کسب بازدهی نیز داشته باشید.

اما، بخشی از سرمایه دقیقا چقدر است؟

سه حالت کلی (تعداد بسیاری حالت جزئی) می توان برای این موضوع متصور شد:

1. کل سرمایه تان را خارج کنید.
2. بخشی که سود کردید را خارج کنید و اصل پول را نگه دارید. (درصدهای مختلفی را با توجه به شرایط پرتفوی و استراتژی معاملاتی و سرمایه گذاری شما می توان تعریف کرد)
3. اصل پول را خارج کنید و سود خود را در سهام نگه دارید.

نکته مهم دیگر بعد زمان است، در واقع فارغ از این که چه میزان از پول را خارج و چه میزان را در سهام نگهداری می کنید، نکته مهم دیگر آن است که استراتژی سیو سود استراتژی سیو سود در چه بازه زمانی اقدام به سیو سود می کنید، لازم به ذکر است که ابزار تحلیل تکنیکال ابزار موثری در هردو بخش است. اگر بازه زمانی کوتاه مدت را مد نظر دارید ساده ترین ابزار حمایت ها و مقاومت ها هستند که راهنمای خوبی برای آن هستند که دقیقا رو چه نقاطی می توانید سیو سود داشته باشید. افرادی که به صورت کوتاه مدتی سرمایه گذاری می کنند مدام در نقاط حمایت و مقاومت اقدام به خرید و فروش می کنند. ضمنا، این که میزان ریسک پذیری شما (ریسک گریزی شما) چقدر است نیز در اتخاذ این استراتژی اثر دارد، برای مثال افراد ریسک گریز بیشتر ترجیح می دهند اصل سرمایه را حفظ کنند و با سود سهامداری را ادامه دهند.

به طور کلی نمی توان استراتژی معاملاتی هیچ دو نفری را در بازار سهام شبیه هم دانست، چراکه هیچ دو نفری تمایلات سرمایه گذاری یکسانی ندارند، اما مهم این است که استراتژی سیو سود را به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای “چگونه قدم برداشتن در فرآیند سرمایه گذاری” در نظر داشته باشید.

استراتژی های سیو سود

• اگر سهامی دارید که رشد قیمتی بالایی داشته، طمع نداشته باشید! و سیو سود کنید، بسیاری از سرمایه گذاران دقیقا در همین نقطه با طمع روبرو می شوند، برای مثال سهام زودتر از انتظار آن ها رشد قیمتی داشته و هنوز هم در حال افزایش قیمت است و تارگت های قیمتی مد نظر سرمایه گذار را رد کرده و سرمایه گذار گویی از قبل هیچ مسیری برای رشد سهم فرض نکرده بوده مبهوت رشد سهم شده و به سهامداری ادامه می دهد، دریغ از اینکه بخش هایی از همین مسیری که سهام در حال طی کردن آن است، نقاط خوبی برای سیو سود و یا حتی خروج هستند و دریغ از آن که هر صعودی، اصلاحی را در ادامه خواهد داشت و شاید فرصت های خوب سیو سود از دست برود.
• نشانه های معاملاتی تابلو را دست کم نگیرید! تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال دو رکن مهم سرمایه گذاری در بورس هستند، اما نتیجه آن روی تابلو مشخص می شود، خرید حقیقی، حقوقی، حجم معاملات، نسبت های معاملاتی، قدرت خریدار و فروشنده و… را در نظر داشته باشید و دقیق پیگیری کنید و ببینید چقدر سهام، مسیر را مطابق مفروضات شما طی می کند و اگر طی نمی کند چرا؟ و چقدر مسیر مفروض شما ممکن است دستخوش تغییر شود و یا غلط باشد.
• استراتژی سیو سود پله ای یعنی شما می توانید به صورت تکه تکه و در قیمت های مختلف اقدام به سیو سود کنید و درواقع مجددا برای خود مسیری را طراحی کنید به این شکل که اگر اتفاق x (منظور مسیر قیمتی سهام است) افتاد y درصد سیو سود خواهم داشت. همیشه سناریوهای مختلفی برای اینده حرکتی سهام طراحی کنید و خود را برای مواجهه با آن سناریوها اماده کنید.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان‌تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت 24	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
نوبیتکس	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

سیو سود در بورس

موفقیت در مسیر سرمایه‌گذاری نیاز به استراتژی دارد. یکی از فاکتورهای مهم برای جلوگیری از زیان در بورس، محدود کردن ریسک است. از بهترین راهکارها برای محدود کردن ریسک، استراتژی سیو سود در بورس می‌باشد. سیو سود یکی از اقداماتی است که می‌توان در جهت افزایش سرمایه در کوتاه مدت انجام استراتژی سیو سود داد. به زبان ساده می‌توان گفت سرمایه‌گذار وقتی به سودی که مد نظر خودش هست می‌رسد تمام یا قسمتی از سهام را می‌فروشد تا با این کار ریسک خود را کاهش دهد.

سیو سود زمانی انجام می‌شود که ما همچنان به بنیاد قوی و آینده درخشان سهم مورد نظر ایمان داریم، اما بنا به دلایلی مانند جو کلی حاکم بر بازار نگران کاهش ناگهانی قیمت سهم و از دست ‌رفتن سودمان هستیم و یا به دلیل نیاز مالی می‌خواهیم مقداری از سهام مورد نظر خود را به فروش برسانیم.

برای سیو سود چند روش وجود دارد:

1) فروش سهام به میزان برابر با سود
در این روش مبلغی که در ابتدا در سهم سرمایه‌گذاری کرده‌ایم در سهم باقی می‌ماند و سود تعلق گرفته به اصل مبلغ اولیه را به فروش می‌رسانیم.

2) فروش اصل مبلغ سرمایه‌گذاری
در این روش اصل مبلغی که سرمایه‌گذاری کرده‌ایم را به فروش می‌رسانیم و تنها سودی که در مدت سهامداری به اصل مبلغ سرمایه‌گذاری تعلق گرفته است بر روی سهم باقی خواهد ماند.

3) کل سرمایه را از سهام خارج کنید

نکته مهمی که باید به آن توجه کنید زمان است که در چه بازه زمانی اقدام به سیو سود کرده‌اید. لازم به ذکر است که ابزار تحلیل تکنیکال ابزار مؤثری در این بخش است. اگر در نظر دارید که در بازه زمانی کوتاه مدت سرمایه‌گذاری کنید، ساده‌ترین ابزار حمایت‌ها و مقاومت‌ها هستند که راهنمایی دقیقی بر روی نقاط سیو سود دارند.

در سیو سود ابتدا دیدگاه زمانی خود را مشخص کنید:

کوتاه مدت: دید زمانی در سیو سود کوتاه مدت حدوداً بین ۳ هفته تا ۳ ماه می‌باشد و همان‌گونه که اشاره شد بهترین ابزار برای این کار استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌باشد.

میان مدت: دیدگاه زمانی در این بازه زمانی بین 2 تا 6 ماه می‌باشد. اگر در این روش از آینده سهم باخبر هستید و قصد دارید در سهم بمانید می‌توانید روی نقطه حمایت باز هم سهم را خریداری نمایید. افراد با استراتژی استراتژی سیو سود میان مدت در ذخیره سود، سهم را به قصد نگهداری به مدت دو الی شش ماه، خریداری می‌کنند. در دیدگاه میان مدت، با در نظرگرفتن درصد ریسک‌پذیری افراد، دو استراتژی متفاوت نهفته است.

1) افراد با ریسک‌پذیری پایین: افرادی که کمتر ریسک‌پذیر هستند، اصل سرمایه را می‌فروشند و سود آن را نگهداری می‌کنند. با استفاده از این مدل که بر مبنای خارج کردن اصل سرمایه است، می‌توان اصل سرمایه خود را از آسیب دور نگه دارید.

2) افراد با ریسک‌پذیری بالاتر: سرمایه‌گذارانی که ریسک‌پذیرتر هستند، سود سهم را می‌فروشند، سیو سود می‌کنند و اصل سرمایه را نگه می‌دارند. این مدل بر مبنای خارج کردن سود می‌باشد.

بلند مدت: به ‌منظور سیو سود در بلند مدت باید دید زمانی شما بین ۶ ماه تا ۱ سال باشد. برای انجام این کار چون دید شما بلند مدت است، می‌توانید سهم را نفروشید و صبر کنید تا سهم مورد نظر ما به هدف قیمتی خود برسد تا دیگر درگیر نوسانات کوتاه مدت و زودگذر آن نشوید.

به این نکات در استراتژی سیو سود دقت کنید:

- طمع نداشته باشید. در سهامی که دارای رشد قیمتی بالا هستند، سیو سود کنید و طمع را کنار بگذارید.
- از نشانه‌های معاملاتی تابلو غافل نشوید. در سرمایه‌گذاری بورس، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو اصل مهم هستند که نتایج این تحلیل‌ها روی تابلو مشخص می‌گردد.
- از سیو سود پله‌ای استفاده کنید. شما می‌توانید بصورت قسمت قسمت و در قیمت‌های مختلف اقدام به سیو سود نمایید. همیشه سناریوهای مختلفی برای حرکت بعدی خود در سهام داشته باشید.
- همیشه در سهامی سیو سود کنید که رشد و سود خوبی حاصل کرده است.

سیو سود در بورس چیست؟ | آشنایی با استراتژی‌های سیو سود

مهم ترین اصل در سرمایه­ گذاری این است که فرد با کمترین ریسک بیشترین بازدهی را کسب نماید. یکی از راهکارهای محدود کردن ریسک در معاملات بازار سرمایه استفاده از استراتژی سیو سود است که ما در بخش آموزش بورس به طور کامل به این موضوع می‌پردازیم.

سیو سود استراتژی­های متفاوتی دارد که به سرمایه گذار کمک می­کند تا با کاهش ریسک و هزینه فرصت بتواند بیشترین بازدهی را کسب نماید. سهامدار زمانی اقدام به سیو سود می­کند که به سطح سود مورد نظرخود رسیده و همچنان به آینده سهام دید مثبتی دارد لیکن نگرانی از کاهش ناگهانی قیمت وجود دارد.

در حقیقت می­توان گفت در این شرایط رشد قیمت از این سطح به بعد به سختی اتفاق می‌­افتد در نتیجه سهامدار ترجیح می­‌دهد در این سطح اقدام به ذخیره سود نموده تا اگر افت قیمت ناگهانی هم رخ داد متضرر نشود و بیشترین سود را کسب نماید.

از طرف دیگر، در زمان­‌هایی که در بازار شاهد خروج نقدینگی و یا رشد خیلی سریع و غیر­معمول بازار هستیم، سهامدار باید اقدام به سیو سود نماید. در واقع می‌­توان گفت ذخیره سود به فرد کمک می­‌کند تا معاملات سودآور خود را حفظ نموده و تا حد امکان از معاملات زیان­ده بزرگ اجتناب کند. در نتیجه سهامی که بیش از حد معمول رشد کرده است باید در الویت سیو سود باشد.

استراتژی های سیو سود

1- در استراتژی سیو سود کوتاه‌ مدت، سرمایه­ استراتژی سیو سود گذار یک دید کوتاه مدت سه هفته ­ای تا سه ماهه دارد که با توجه به آن اقدام به تحلیل سهم شرکت­ ها و خرید و فروش می­‌نماید. در این شرایط، فرد با توجه به تحلیلی که از سهام مورد نظر خود داشته، بر روی حمایت سهم اقدام به خرید نموده و بر روی مقاومت سهام را به فروش می­رساند تا از این طریق سیو سود نماید.

2- در استراتژی سیوسود میان مدت، سرمایه­ گذار بازه زمانی دو ماهه تا شش ماهه را مد نظر دارد و با توجه به اینکه فرد تا چه میزان ریسک­ پذیری دارد می­توان دو استراتژی متفاوت را برای آن متصور شد. معمولا افرادی که ریسک ­پذیری کمتری دارند، اصل سرمایه را فروخته و سود سهام را نگهداری می ­نمایند. در این روش از طریق تقسیم اصل مبلغ سرمایه‌گذاری بر قیمت سود سهام می­توان تعداد سهامی که برای ذخیره سود باید به فروش برسد را به دست آورد. ولی اگر فرد ریسک­ پذیرتر باشد می­تواند سود سهام را بفروشد و اصل سرمایه را نگه دارد که با تقسیم سود سهام بر قیمت روز آن تعداد سهامی که باید فروخته­ شود به دست می­‌آید.

توجه به صف خرید سهام مورد نظر بسیار حائز اهمیت است. بدیهی است زمانی که سهام مورد نظر صف خرید است و روند صعودی دارد، عاقلانه است که فرد سهام را نگه­دارد و زمانی اقدام به فروش نماید که صف خرید سهم شروع به ریزش نموده تا از این طریق اقدام به حفظ سود کند.

3- در استراتژی ذخیره سود بلندمدت، بازه زمانی سرمایه­گذاری شش ماهه تا یکساله است و سرمایه‌گذار سود و اصل سرمایه را نگه­داری می­کند تا در آینده با توجه به رشد ارزش ذاتی سهام و شاخص­های اقتصادی، سود کلانی به دست ­آورد. بدیهی است با کاهش سرمایه در یک سهام، ریسک سهم نیز کاهش می­یابد. در نتیجه می­توان از طریق فروش پله­ ای (فروش چند مرحله‌ای) سهم اقدام به سیو سود نمود. به طور مثال زمانی که سهم به مقاومت رسیده ولی فرد از ادامه روند آن اطمینان ندارد، قسمتی از سهم (به عنون مثال 50درصد) را فروخته تا سیو سود نماید. اگر در روزهای آتی سهام شاهد ریزش آن بود، زمانی که به حد ضرر رسید مابقی آن را می فروشد تا از زیان مازاد جلوگیری نماید.

برخی نکات مهم در رابطه با سیو سود

1- همیشه در سهامی سیو سود کنید که رشد و سود خوبی را حاصل کرده و سهامی را در اولویت سیو سود قرار بدید که بیش از حد رشد کرده باشد.

2- زمانی که حقوقی سهمی را عرضه استراتژی سیو سود می‌کند و به طور کلی تزلزل زیادی در سهم دیده م‌ شود ذخیره سود کنید.

3- می‌توانید در طی چند روز سیو سود کنید به طور مثال یک روز ۳۰درصد، روز بعدی ۳۰درصد، روز بعدی ۴۰درصد. یا اینکه می‌توانید در یک روز نصف و در روز دیگر نصف بعدی سهم را بفروشید.

4- زمانی که اخبار منفی از شرکت منتشر شد به فکر ذخیره سود باشید.

5- زمانی که مشاهده می‌کنید نقدینگی در حال خروج از بازار است به فکر سیو سود باشید.

6- در بازارهایی که رشد سریعی دارند و طمع استراتژی سیو سود زیادی در آن دیده می‌شود سیو سود را مبنای کار خود قرار دهید. در مفهوم کلی می‌توان گفت زمانی که معامله‌گر همچنان به آینده سهام دید مثبت و انتظار افزایش قیمت را دارد، بهترین زمان ذخیره سود می‌باشد. اما به زبان ریاضی وضعیت تفاوت دارد بدین استراتژی سیو سود معنی که تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال افزایش و کاهش قیمت سهم و همچنین زمان مناسب سیو سود را به فرد نشان می‌دهند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.