شاخص صنعتی داو جونز

داو جونز، شاخص

تعیین شاخص‌های روزانه و هفتگی قیمت‌های منتخبی از سهام و اوراق قرضه. مؤسسه داوجونز و شرکاء [۱] در نیویورک [۲] ، شاخص‌ها را محاسبه و در روزنامۀ اصلی خود، وال استریت ژورنال [۳] ، منتشر می‌کند. سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان، با ملاحظه و بررسی شاخص‌های داوجونز عملکرد بخش‌هایی از بازار بورس و یا همۀ بازار بورس و اقتصاد کشور را کنترل می‌کنند. بالا و پایین رفتن شاخص‌ها، بر تصمیم سرمایه‌گذاران مبنی بر زمان و چگونگی خرید و فروش اوراق بهادار مؤثر است و همچنین، می‌تواند در اتخاذ تدابیر ملّی اقتصادی تأثیرگذار باشد. سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی به هفت شاخص از شاخص‌های داوجونز بیشتر توجه دارند. از این شاخص‌ها، سه شاخص به میانگین‌های روزانۀ قیمت هر سهم از سهام برگزیده، در سه بخش کلان اقتصادی در صنعت، حمل و نقل و خدمات همگانی (مثل برق ـ تلفن) ارتباط دارد. شاخص چهارم، ترکیبی از شاخص‌های سه بخش اقتصادی است. در ۱۸۸۲، دو روزنامه‌نگار با نام‌های چارلز هنری داو [۴] و ادوارد جونز [۵] به اتفاق چارلز برگْسترِ‌سر [۶] شرکت داوجونز را بنیاد نهادند. میانگین صنعتی داوجونز [۷] ، که داو [۸] نیز نامیده می‌شود، مهم‌ترین شاخصۀ عملکرد بازار بورس امریکا است. این شاخصه، میانگینی از ارزش سهام ۳۰ شرکت بسیار بزرگ و عمدتاً صنعتی ایالات متحد است. گزارش یک واحد تغییر در بهای هر سهم [۹] در رسانه‌های خبری امریکا، عملاً اشاره به عملکرد داو دارد. اقتصاددانان نیز عملکرد درازمدت میانگین صنعتی داوجونز را زیر نظر دارند و در مورد بازار بورس بر اساس نظریۀ داو [۱۰] قضاوت می‌کنند. براساس نظریۀ داو، میانگین صنعتی داوجونز و میانگین بخش اقتصادی حمل‌ونقل برای تثبیت روند عملکرد گسترده‌تر بازار بورس باید با یکدیگر هماهنگ باشند. ارزش شاخص صنعتی داو برای اندازه‌گیری عملکرد عمومی بازار بورس محدود است؛ زیرا این شاخص، در اصل چیزی جز عملکرد چند شرکت بسیار بزرگ جهانی نیست و برای ارزیابی سهام شرکت‌های خارج از بخش صنعت و یا شرکت‌های کوچک‌تر کاربرد زیادی ندارد. انتخاب سهام مندرج در فهرست میانگین صنعتی داوجونز، بر عهدۀ سردبیران روزنامۀ وال استریت جورنال است. اقتصاددانان این سهام را سهام پر سود [۱۱] می‌نامند. شرکت داوجونز در ۱۹۹۹، برای چندمین‌بار در فهرست میانگین صنعتی داوجونز تجدیدنظر کرد و ازجمله تعدادی شرکت جدید چون اینتل [۱۲] و مایکروسافت [۱۳] را به آن افزود.

شاخص داوجونز چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص داوجونز یک میانگین صنعتی از شاخص بورس در آمریکاست که با نماد اختصاری DJI شناخته می‌شود و نوسانات قیمت‌ ۳۰ شرکت فعال در ایالت متحده آمریکا را نشان می‌دهد.این شاخص توسط چارلز داو تقریبأ یک قرن پیش تأسیس شد شاخص صنعتی داو جونز و دقیقأ به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران از این شاخص، برای مقایسه عملکرد خود در بازار سهام استفاده می‌کنند.داوجونز از سهام چه شرکت هایی تشکیل می شود؟سهام برندهای مشهور آمریکا که در زمینه‌های امور مالی، نفت و گاز، خدمات عمومی، کالاهای مصرفی، فناوری و مخابرات و مراقبت‌های پوستی فعالیت می‌کنند، یک شاخص وزنی قیمتی را تشکیل می‌دهند.به این معنا که، سهام شرکت‌ها با ارزش بالاتر، تأثیر بیش‌تری بر ارزش بازار خواهند داشت و به همین ترتیب، سهام با ارزش پایین‌تر، ارزش کم‌تری بر ارزش بازار خواهند داشت. به بیان دیگر سهامی با ارزش و حجم بالاتر، ۷۰ درصد از ارزش بازار را تشکیل می‌دهد.توجه به این نکته خالی از لطف نیست که، سهام شرکت‌هایی مانند آمازون، شاخص صنعتی داو جونز فیسبوک و آلفابت به دلیل وزن بالایی که جریان درآمدیشان طی انجا معاملات در بازار سهام ایجاد می‌کنند، دراین شاخص لحاظ نمی‌شوند.کاربردهای شاخص داوجونزعاملی برای نظارت بر شرایط بازار است. چرا که این شاخص، به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی، درک صحیحی از بازار سهام را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌نماید.ریسک شاخص صنعتی داو جونز سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. در واقع با خرید این شاخص، می‌توانید یک سرمایه‌گذاری متنوع و با ریسک کم را تجربه کنید.عاملی برای نظارت بر عملکرد سرمایه‌گذاری است. برای مثال اگر سود حاصل از سبد شما به طور مداوم از داوجونز بیش‌تر باشد، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بهینه‌ای را در پیش گرفته‌اید و البته برعکس این حالت نیز صادق است.روند آینده سهام، وجوه متقابل و ETFها را مشخص می‌کند. در واقع با توجه به ضریب بتا می‌توان سنجید که ارزش بازاری سهام یک شرکت در مقابل داوجونز روند افزایشی خواهد داشت و یا کاهشی.یک ایرانی می‌تواند در شاخص داوجونز سرمایه گذاری کند؟پاسخ شاخص صنعتی داو جونز شما مثبت است و شما می‌توانید برای خرید این شاخص سرمایه گذاری نمایید. البته باید توجه داشته شاخص صنعتی داو جونز باشید که تحلیل یک سهم با تحلیل یک شاخص بسیار متفاوت است چرا که شاخص‌ها عمومأ به صورت تکنیکالی حرکت نمی‌کنند و به این ترتیب ریسک سرمایه‌گذاری برای شما افزایش می‌یابد.به طور کلی می‌توان بیان کرد که داوجونز در بلندمدت همیشه روند صعودی و مثبتی را تجربه کرده است و البته به دلیل نوسانات بسیار زیاد در طی یک روز، سودهای کلانی را نصیب نوسان‌گیران حرفه‌ای خود می‌کند. بنابراین، در صورت تسلط بر بازارهای مالی بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در این شاخص، همیشه جذاب خواهد بود.شاخص شاخص صنعتی داو جونز داوجونز چیست و چه کاربردی دارد؟ / 1

جنگ قیمت نفت و کرونا شاخص داو جونز را ۲۰۰۰ واحد پایین آورد| سقوط بازار سهام آمریکا

شاخص‌های سهام در آمریکا روز دوشنبه ۱۹ اسفند در واکنش به جنگ قیمت نفت میان عربستان سعودی و روسیه در آغاز گشایش بازار بیش از ۷ درصد سقوط کردند و معاملات در نیویورک برای مدتی متوقف شد.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از سی‌ان‌بی‌سی در واکنش به چشم‌انداز رکود اقتصادی به علت انتشار ویروس کرونا و افت شدید قیمت نفت به علت اختلاف عربستان سعودی و روسیه که به جنگ قیمت انجامیده است، در آغاز معاملات سهام میانگین صنعتی داو جونز بییش از ۲۰۰۰ واحد پایین آمد و شاخص میانگین سهام S&P 500 تا ۷.۲ درصد سقوط کرد.

سقوط شدید قیمت سهام باعث شد دادوستد در نیویورک برای ۱۵ دقیقه متوقف شود.

این کاهش شدید پس از هفته‌ای از نوسانات شدید در بازار سهام آمریکا رخ می‌دهد که در آن طول چهار روز پشت سرهم شاخص S&P 500 بیش از ۲.۵ درصد افت کرد.

با اینکه افت قیمت سهام روز دوشنبه شدید بود، اما هنوز در آن حد نیست که به بدترین ۲۰ روز برای شاخص S&P 500 برسد.

سرمایه‌گذاران در رویاروی با نگرانی‌ها درباره مختل شدن زنجیره عرضه کالاها در جهان و احتمال رکود اقتصاد جهانی به دنبال سرمایه‌های امن‌تر رفتند. هجوم خریداران اوراق قرضه دولتی آمریکا باعث شد میزان بهره ۱۰ ساله اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری برای نخستین بار به زیر ۰.۵ درصد برسد و میزان بهره ۳۰ ساله آنها به زیر یک درصد سقوط کند.

عربستان سعودی در چرخشی ۱۸۰ درجه نسبت به تلاش‌های پیشین برای حمایت از بازار نفت در زمانه کاهش تقاضای جهانی نفت به علت شیوع ویروس کورونا، قیمت رسمی نفت خامش را برای ماه آوریل کاهش داد. این شاخص صنعتی داو جونز اقدام که پس از به نتیجه نرسیدن مذاکرات اوپک در روز جمعه رخ می‌دهد، به این پیش‌بینی‌ها انجامیده است که قیمت نفت امسال تا ۲۰ دلار به ازای هر بشکه سقوط خواهد کرد.

شاخص های S&P 500 و Dow Jones نرخ EUR/USD را کاهش می دهند

تریدرهای حرفه ای فارکس می دانند که شاخص های S&P 500 و داو جونز بر جفت معاملاتی EUR/USD تأثیر دارند و این رابطه یک ارتباط قوی و پویا است. وقتی بازار سهام ایالات متحده رو به رشد است، تریدرها انتظار دارند که دلارهای بیشتری در این بخش سرمایه گذاری شود. این بدان معنی است که این جریانات مالی نرخ دلار آمریکا را افزایش خواهند داد. هنگامی که بازار افت کند، دلار نیز شتاب خود را از دست خواهد داد.

تریدرهای حرفه ای فارکس می دانند که شاخص های S&P 500 و داو جونز بر جفت معاملاتی EUR/USD تأثیر دارند و این رابطه یک ارتباط قوی و پویا است. وقتی بازار سهام ایالات متحده رو به رشد است، تریدرها انتظار دارند که دلارهای بیشتری در این بخش سرمایه گذاری شود. این بدان معنی است که این جریانات مالی نرخ دلار آمریکا را افزایش خواهند داد. هنگامی که بازار افت کند، دلار نیز شتاب خود را از دست خواهد داد.

در 16 ژوئیه ، جفت تجاری EUR/USD به حداقل میزان خود از تاریخ 30 مارس رسید. از 25 مه ، قیمت EUR/USD معادل 3.3٪ از ارزش خود را از دست داده و به 1.18 رسیده است. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل تکنیکال، تریدرها قصد دارند برای خرید بیشتر دلار آمریکا، یورو بیشتری را بفروشند، چون انتظار دارند که قیمت یورو کاهش بیشتری خواهد یافت.

دلایل چنین گرایشی چیست؟ شاخص های S&P 500 و داو جونز پس از کاهش های صورت گرفته ناشی از پاندمی، دچار رنسانس شده شاخص صنعتی داو جونز اند. به عنوان مثال، شاخص S&P 500 در سال 2021 معادل 17.8 درصد رشد داشته است و شاخص داوجونز نیز 15.7 درصد رشد کرد. این بدان معنی است که برای بالاتر رفتن قیمت دلار آمریکا، بازار سهام ایالات متحده نیازمند جریانات قدرتمندتری خواهد بود.

علاوه بر این، اخیراً هر دو این شاخص ها به بالاترین حد خود رسیده اند و برای سرمایه گذاران جدید، بازار شکل امیدوار کننده ای به خود گرفته است. گفته می شود که جفت EUR/USD در مسیر حرکت به سمت تقویت USD قرار دارند.

سقوط 500 واحدی شاخص داو جونز در آمریکا

شاخص داو جونز صنعتی بورس آمریکا 500 واحد سقوط کرد و در یکی از پایین‌ترین سطوح خود در سال 2019 قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از اسپوتنیک، در معاملات روز گذشته بورس آمریکا شاخص داو جونز صنعتی 473.39 واحد سقوط کرد و به یکی از کمترین سطوح خود در سال 2019 رسید.

شاخص S&P 500 دو درصد کاهش یافت و در کنار داو جونز بدترین عملکرد روزانه از روز 3 ژانویه تاکنون را به ثبت رساند. شاخص نزدک نیز 2.3 درصد سقوط کرد.

سهام شرکت‌های فناوری بدترین عملکرد را در بورس آمریکا را داشته که دلیل آن نیز تداوم مناقشه تجاری بین چین و آمریکا بوده است.

اتفاقات اخیر بین چین و آمریکا باعث شده شاخص صنعتی داو جونز است که واحدهای سرمایه‌گذاری به سمت کار آماده کردن خود به سمت بدترین سناریو روی بیاورد.

پتری پاسکولی مدیر مؤسسه سرمایه‌گذاری PAAMCO می‌گوید: نگرانی‌ها نسبت به جنگ تجاری طی 18 ماه گذشته وجود داشته و اتفاق جدیدی نیست، چیزی که در بازار جدید است این است که پیشتر سرمایه‌گذاران با خوشحالی نسبت به این مناقشه تجاری چشم‌پوشی می‌کردند و رشد اقتصادی آمریکا را دلیل حضور خود در بازار می‌دانستند اما این روزها نمی‌توان به سادگی از عوامل ریسک‌زای بازار عبور کرد .

میزان ریسک عملکرد سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر چند دارایی تغییر کرده است. البته یکی از ریشه‌های تشکیل صف‌های فروش در بورس آمریکا توئیت ترامپ مبنی بر تهدید برای بالا بردن تعرفه بر واردات 200 میلیارد دلار کالا از چین بوده است.